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Salesforce Cooperation Process

It accesses various objects stored in Salesforce. Either of search by query/append records/update record is done by specifying an access method. It can be initiated by Register/Retrieve clients or Register/Retrieve negotiations workflows. It is possible to return the retrieved data to the initiated workflow by specifying the access method to Return the Result.

Salesforce アクセス専用プロセス

Salesforce に格納されている様々なオブジェクトにアクセスします。アクセス方式の指定で、設定クエリーで検索・データ取得 / 設定データレコードの挿入 / 設定データレコードの更新のいずれかを行います。 取引先登録/取得、商談登録/更新等のワークフローから利用することができます。アクセス方式を「データ取得」指定をすることで取得したデータを起動元のワークフローに戻すこともできます。

Salesforce 取引先オブジェクト追加・更新

Salesforce の取引先レコードを追加・更新するワークフローです。新規登録の場合、 取引先レコードが取引先オブジェクトに追加されます。登録情報変更の場合、取引先レコードが更新されます。試用版の申し込み、新規受注時のワークフローから自動で開始されることを想定しています。

取引先選択肢マスタ自動更新,Salesforce取引先オブジェクト取込

Salesforce 取引先オブジェクトが取引先選択肢マスタに自動で取り込まれるワークフローです。毎日 AM 7:00 に自動で開始されます。Salesforce 取引先オブジェクトは、様々なワークフローや Salesforce 直接入力から追加・変更・削除されます。毎日 AM 7:00 時点、最新の取引先情報が様々なワークフローで選択肢データとして利用されます。

Update Choices

Registers/updates the list of choices specified in a Select-type Data Item as both a Choice master (App-shared Add-on) commonly used in the workflow platform, but also an App-specific Choice master (Add-on). It needs to be set up by a User with App Administrator authority.

選択肢マスタ更新

選択型データ項目で定義されている選択肢一覧を、アプリ共有/アプリ固有の選択肢マスタ(アドオン)として登録・更新します。アプリ管理権限をもったユーザが設定する必要があります。

SAML 2.0 で Salesforce とシングルサインオン

Questetra BPM Suite では、SAML 2.0 を用いたシングルサインオンを構成することができます。Salesforce は SAML の ID Provider / Service Provider のいずれにもなることができるのですが、Salesforce を ID Provider、Questetra BPM Suite を Service Provider として構成します。

Boss Evaluation by Ballot

Performs an evaluation for the boss is by anonymous voting. After starting up automatically, assigns the Step of [1. Enter Evaluation on Supervisor] to team members. When the evaluation is entered, automatically adds the evaluation result to the external file for aggregation. Since it deletes the input data from the workflow automatically, the content entered by the evaluator is kept confidential.

上司評価の投票

上司に対する評価を無記名投票で行います。自動起動後、〔1.上司評価を記入する〕の工程がチームメンバに割り当てられます。評価を記入すると、集計用の外部ファイルに評価結果が自動的に追記されます。ワークフロー内の入力データは自動消去されるので、評価者の記入内容は秘匿されます。

Salesforce 注文追加

2017-10-20 © Questetra, Inc. (MIT License)https://support.questetra.com/ja/addons/salesforce-ordercreate/ Download Salesforce-orderCreate.xml スクリプトエンジンとして「Rhino(廃止予定)」が指定されているため、アプリにインストールしても設定エラーとなります 利用するには、スクリプトエンジンの変更、およびそれに伴うスクリプト修正が必要です 対応方法は、「スクリプトエンジン Rhino 廃止のお知らせ」を参考にしてください 修正版は準備中です Capture Notes 指定の価格表に登録されている商品のIDにて、商品を指定してください

Salesforce: Create Order

Download Salesforce-orderCreate.xml Since Rhino (deprecated) is specified as the script engine, a setting error will occur even if you install this in a workflow App To use this Add-on, you need to change the script engine and modify the script accordingly Please refer to Notice Concerning Deprecation of Rhino for the method for corresponding. A …

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