営業支援

Leadトラッキング, MQL

Leadトラッキング, MQL

2つのステータスで購買意欲を管理するシンプルなTrackingフローです。リード獲得担当がメールアドレスを登録すると『見込顧客メーリングリスト』(Googleグループ)へ自動登録されます。インサイドセールスが顧客ステータスを〔応答アリ〕に変更すれば、自動的に『有望見込顧客メーリングリスト』に登録されます。なお、受注シグナルを受信した場合、あるいは60日が経過した場合、当該メールアドレスが両MLから自動削除されます。

Salesforce 取引先オブジェクト追加・更新

Salesforce の取引先レコードを追加・更新するワークフローです。新規登録の場合、 取引先レコードが取引先オブジェクトに追加されます。登録情報変更の場合、取引先レコードが更新されます。試用版の申し込み、新規受注時のワークフローから自動で開始されることを想定しています。

提案書提出管理, 宛先自動記載

顧客向提案書の提出が自動記録されるワークフローです。営業担当者は、リード管理プロセスや提案書作成プロセスから本ワークフローを開始します。提出提案書・顧客情報の指定だけで宛先付提案書がメールで自動送付されます。提案書ファイルは、サムネイル画像ファイル及びPDFが自動で作成され、メールに添付されます。送付先顧客情報に加え、雛形の流用・スクラッチ作成情報が自動記録されます。提案書種類等の提出傾向を把握することができます。

提案書提出管理

提案書の提出履歴を管理するプロセスです。
流用作成の場合、提案書の宛先変更・送付PDF/画像生成・メール送付まで自動で行われます。
流用作成でない場合も含め、誰がいつどこ宛に提出したかが記録されます。