見積対応

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。
上長承認後、自動的に押印済の見積書 PDF ファイルが生成されます（※DocRaptor を利用）。
受注/失注の確認後、Google シートの台帳に見積内容・結果が自動記録されます。

HubSpot Sales Hub から見積データを受信し、見積書 PDF を自動生成の上、承認・決裁を依頼するプロセスです。
決裁後、見積承認結果が HubSpot Sales Hub に送信されます。

見積書PDFが自動生成され、上司が承認します。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。上司の承認後、〔3.見積提出〕および〔4.受注失注報告〕の工程で案件状況が記録されます。

公開フォームで見積依頼を受け付けるワークフローです。顧客は、”商品・個数・提出先” 等の見積依頼を入力します。入力時、顧客は、自動計算された見積額を確認できます。見積依頼後、見積書PDFが自動生成されます。見積書は、顧客に自動でメール送信されます。