見積承認プロセス, HubSpot連携 20221013
HubSpot Sales Hub から見積データを受信し、見積書 PDF を自動生成の上、承認・決裁を依頼するプロセスです。 決裁後、見積承認結果が HubSpot Sales Hub に送信されます。
仕事の流れ (ワークフロー図の複雑度:15)
- 11.見積内容の起案
- 71x. 差戻対応
- 62.見積案の承認(課長)
- 課長は、見積書を確認し、不備があれば差し戻します。
- 243.見積案の承認(部長)
- 部長は、見積書を確認し、不備があれば差し戻します。
- 18x1.JSONデータ受け取り
- システムは、HubSpotから受信したJSONデータから必要なデータを抜き出し、データ項目にセットします。
- 15x2.PDFファイル名セット
- システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。
- 5x3.PDF生成
- システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
- 22x4-1.承認
- 23x4-2.取り下げ
- システムは、見積承認結果(取り下げ)を設定します。
- 25x5.HubSpot連携前準備
- システムは、HubSpotへ送信するJSONデータを生成します。
受け渡しされるビジネスプロセス変数 (データ項目の数:37)
- (初期設定 ※最初に設定をしてください)
45
- ワークフロー基盤URLq_Questetra_Url
44
- ▼社内コミュニケーション▼
0
- 案件特記事項 q_Remarks
1
- ▼提出先の情報▼
2
- 見積提出先会社名q_Company
3
- 担当者部署名+肩書q_Assignment
4
- 見積提出先担当者氏名q_Representative
27
- 郵便番号+住所 q_Post_Address
26
- 見積提出先電話番号 q_Phone
24
- 見積提出メール q_Email
25
- ▼見積情報▼
5
- 見積担当者 q_Person
36
- (承認 課長)q_Approved1
6
- 「2.見積案の承認(課長)」の処理者がセットされます。
- (承認 部長)q_Approved2
22
- 「3.見積案の承認(部長)」の処理者がセットされます。
- 取引条件q_Trade
7
- 見積書発行日付q_Issuance
8
- processInstanceStartDatetime.addDays(3)
- 見積書有効期限q_Expiration
9
- processInstanceStartDatetime.addDays(17)
- ◆明細テーブル q_Details
10
- 合計表示1q_Label1
29
- 小計q_Subtotal
11
- q_Details の「金額」列の合計値。PDFに挿入されます。
- 合計表示2q_Label2
30
- 値引等2q_Discount
32
- 合計表示3q_Label3
31
- 消費税等q_Tax
12
- q_Subtotal から自動計算で税額を算出。PDFに挿入されます。
- 総計表示q_Label_Total
33
- 総計q_Total
13
- #q_Subtotal + #q_Discount + #q_Tax。結果はPDFに挿入されます
- ◆見積書下部メッセージq_Footer
14
- (この文章は「q_Footer」の初期値で編集してください)
『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。
業務の流れを Drag&Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、
「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。
「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの
御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。
https://www.questetra.com/ja/contact/
- PDFファイル名q_Pdf_Name
15
- #{processInstanceId}-#{processInstanceStartDatetime}
- PDFファイルq_Pdf_File
16
- (HubSpot送受信に関するデータ)
46
- HubSpot受信(JSON形式)q_Hub_Json
34
- HubSpotから受信したJSONデータが格納されます。
- HubSpot送信(JSON形式)q_Hub_Json_Send
37
- HubSpotへ送信するJSONデータが格納されます。
- HubSpot送信レスポンスq_Hub_Send_Response
39
- HubSpotへ送信した結果のレスポンスが格納されます。
- HubSpot送信エラーq_Hub_Send_Error
40
- HubSpotへ送信した結果のエラーが格納されます。
- HubSpot側の取引IDq_Dealid
42
- HubSpotから受信した取引IDが格納されます。
- HubSpot向け見積承認結果q_Approval_Result
38
- HubSpotへ送信する見積承認結果が格納されます。
フィールド名, Num
, 初期値
Download
Professional でのみご利用いただけます。
Notes
- HubSpot 側では、Questetra BPM Suite 連携のためのアプリを利用します(ご相談いただけましたら提供させていただきます)。
- HubSpot Sales Hub の Sales Hub Professional 以上、かつ、Oparations Hub Professional 以上のプランが必要となります。
- HubSpot の詳細については HubSpot のウェブサイトを参照してください。
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