見積承認プロセス, HubSpot連携 20221013
HubSpot Sales Hub から見積データを受信し、見積書 PDF を自動生成の上、承認・決裁を依頼するプロセスです。 決裁後、見積承認結果が HubSpot Sales Hub に送信されます。
作業担当者 (スイムレーンの数:3)
  • セールス担当
    • 営業担当者
  • 課長
    • 営業担当者の上司(課長)
  • 部長
    • 営業担当者の上司(部長)
仕事の流れ (ワークフロー図の複雑度:15)
  • 11.見積内容の起案
    • 営業担当者は、見積書を起案します。
  • 71x. 差戻対応
    • 営業担当者は、報告内容を修正して再提出します。
  • 62.見積案の承認(課長)
    • 課長は、見積書を確認し、不備があれば差し戻します。
  • 243.見積案の承認(部長)
    • 部長は、見積書を確認し、不備があれば差し戻します。
  • 18x1.JSONデータ受け取り
    • システムは、HubSpotから受信したJSONデータから必要なデータを抜き出し、データ項目にセットします。
  • 15x2.PDFファイル名セット
    • システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。
  • 5x3.PDF生成
    • システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
  • 22x4-1.承認
    • システムは、見積承認結果(承認)を設定します。
  • 23x4-2.取り下げ
    • システムは、見積承認結果(取り下げ)を設定します。
  • 25x5.HubSpot連携前準備
    • システムは、HubSpotへ送信するJSONデータを生成します。
受け渡しされるビジネスプロセス変数 (データ項目の数:37)
  • (初期設定 ※最初に設定をしてください) 45
  • ワークフロー基盤URLq_Questetra_Url44
  • ▼社内コミュニケーション▼ 0
  • 案件特記事項 q_Remarks 1
  • ▼提出先の情報▼ 2
  • 見積提出先会社名q_Company3
    • PDFに挿入されます
  • 担当者部署名+肩書q_Assignment4
    • PDFに挿入されます
  • 見積提出先担当者氏名q_Representative27
    • PDFに挿入されます
  • 郵便番号+住所 q_Post_Address 26
  • 見積提出先電話番号 q_Phone 24
  • 見積提出メール q_Email 25
  • ▼見積情報▼ 5
  • 見積担当者 q_Person 36
  • (承認 課長)q_Approved16
    • 「2.見積案の承認(課長)」の処理者がセットされます。
  • (承認 部長)q_Approved222
    • 「3.見積案の承認(部長)」の処理者がセットされます。
  • 取引条件q_Trade7
    • 3
  • 見積書発行日付q_Issuance8
    • プロセス開始日時の3日後。PDFに挿入されます
    • processInstanceStartDatetime.addDays(3)
  • 見積書有効期限q_Expiration9
    • プロセス開始日時の17日後。
    • processInstanceStartDatetime.addDays(17)
  • ◆明細テーブル q_Details 10
  • 合計表示1q_Label129
    • PDFに挿入されます
    • 小計(税抜)
  • 小計q_Subtotal11
    • q_Details の「金額」列の合計値。PDFに挿入されます。
  • 合計表示2q_Label230
    • PDFに挿入されます
  • 値引等2q_Discount32
    • PDFに挿入されます
  • 合計表示3q_Label331
    • PDFに挿入されます
    • 消費税
  • 消費税等q_Tax12
    • q_Subtotal から自動計算で税額を算出。PDFに挿入されます。
  • 総計表示q_Label_Total33
    • PDFに挿入されます
    • 請求合計
  • 総計q_Total13
    • #q_Subtotal + #q_Discount + #q_Tax。結果はPDFに挿入されます
  • ◆見積書下部メッセージq_Footer14
    • PDFに挿入されます
    • (この文章は「q_Footer」の初期値で編集してください) 『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。 業務の流れを Drag&Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、 「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。 「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの 御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。 https://www.questetra.com/ja/contact/
  • PDFファイル名q_Pdf_Name15
    • x2. にて自動生成されます。
    • #{processInstanceId}-#{processInstanceStartDatetime}
  • PDFファイルq_Pdf_File16
    • x3. にて自動生成されます。
  • (HubSpot送受信に関するデータ) 46
  • HubSpot受信(JSON形式)q_Hub_Json34
    • HubSpotから受信したJSONデータが格納されます。
  • HubSpot送信(JSON形式)q_Hub_Json_Send37
    • HubSpotへ送信するJSONデータが格納されます。
  • HubSpot送信レスポンスq_Hub_Send_Response39
    • HubSpotへ送信した結果のレスポンスが格納されます。
  • HubSpot送信エラーq_Hub_Send_Error40
    • HubSpotへ送信した結果のエラーが格納されます。
  • HubSpot側の取引IDq_Dealid42
    • HubSpotから受信した取引IDが格納されます。
  • HubSpot向け見積承認結果q_Approval_Result38
    • HubSpotへ送信する見積承認結果が格納されます。

フィールド名, Num, 初期値

Download

Professional でのみご利用いただけます。

Notes

  • HubSpot 側では、Questetra BPM Suite 連携のためのアプリを利用します(ご相談いただけましたら提供させていただきます)。
  • HubSpot Sales Hub の Sales Hub Professional 以上、かつ、Oparations Hub Professional 以上のプランが必要となります。
  • HubSpot の詳細については HubSpot のウェブサイトを参照してください。

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