ワークフロー アプリ

問合せ対応タスク集計

問合せ管理プロセスの対応タスクについて、ユーザごとの処理数を集計し、Googleシートに出力します。
集計結果とともに集計元データリストもシートに出力します。
前月分の処理データを対象とし、月初に自動開始されます。
予め保存しておいた検索条件を利用します。

請求書保存プロセス, ClimberCloud連携

受領した請求書や領収書を電子保管するためのプロセスです。
請求書の受領者は、「PDF請求書」と発行日・発行者名・請求金額等を登録します。
上司承認後、ワークフロー基盤は請求書ファイル・データを、ClimberCloud(電帳法・インボイス制度対応サービス)に保存します。

商談管理プロセス

商談時、顧客向ユーザIDを作成するプロセスです。営業担当者の提案に応じて、提供するサービスが決まります。提案内容の決定と同時に、サービス担当者へ自動で準備依頼されます。

経費精算プロセス

10件分をまとめて申請できる経費精算プロセスです。
入力項目が多いため画面は縦長です。
それをカバーするため、明細ごとの区切りで見やすく、またページ内リンクで画面内の移動がしやすくなっています。

受託作業報告プロセス

月次で受託作業日数の予実を管理するプロセスです。月初に稼働予定報告が自動で依頼されます。依頼時に営業日の日数が自動で計算されます。営業日の日数は、予め登録された祝祭日・定期休日を元に算出されます。