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出張の申請・承認を行うプロセスです。 申請時に郵便番号から訪問先住所の検索ができます。 申請後、Microsoft Teams Chat に承認依頼が投稿されます。
起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成され、SharePoint Online にアップロードされます。 受注確認後、SharePoint Online 上の Excel Online 台帳に見積内容・結果が記録されます。
起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成されます。 見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは SharePoint Online にアップロードされます。 また SharePoint Online 上の Excel Online で準備された台帳に見積結果が記録されます。
営業担当に注目案件の報告を指示するワークフローです。Salesforce から完了予定日や確度等で絞り込んだ商談リストを週次で自動作成します。リストの案件毎に営業担当へ自動で報告指示します。
会議事務局がウェブ会議の開催準備をするワークフローです。 事務局は、上司から日程・議題の承認を得ます。承認後、Outlook カレンダーを用いて自動案内されます。 同時に Teams ミーティング URL も通知されます。
HubSpot 通知メールを受信し、顧客アプローチを管理するワークフローです。通知メール記載の企業名、顧客名等がそれぞれ独立したデータで自動格納されます。営業活動に応じてアプローチ結果も格納されます。

自動処理工程

ビルトイン自動工程 アドオン自動工程

ファイル,複数ファイル型データ項目をまとめて複製
ファイル型データを複製します。複数のファイル型データ項目Aに格納されているファイルデータが全て、ファイル型データ項目Bに追加コピーされます。コピー時、ファイル名の先頭に文字列を追加できます。
文字列抽出,行始まり文字列マッチング
テキストを1行毎に解析し、指定のデータ項目へ格納します。メールや定型文書の”行始まりの文字列”とマッチングします。マッチング後続の文字列を抽出します。
文字列: 小文字へ一括置換
テキスト内にある全ての大文字を小文字に置き換えます。”ABC”、”Abc”、”abc” の入力は、いずれも “abc” として出力されます。「インターネットドメイン」や「検索語」といった “大文字小文字を同一視する業務データ” (ケースインセンシティブなデータ)を格納する際に活用します。
文字列: 大文字へ一括置換
テキスト内にある全ての小文字を大文字に置き換えます。”ABC”、”Abc”、”abc” の入力は、いずれも “ABC” として出力されます。「MS-DOSファイル名」や「BASICプログラム」といった “大文字小文字を同一視する業務データ” (ケースインセンシティブなデータ)を格納する際に活用します。
Microsoft 365 Excel: 行削除
Excel シートの指定した行のデータを削除します。削除したい列の範囲を指定できます。
オープンチャット, 投稿
任意テキストをオープンチャットに投稿します(OpenChat: Questetraワークフロー基盤の社内ソーシャル)。”#p123″ のような案件ハッシュタグ(トピック)が自動付与されるため、投稿文は当該案件の関与者タイムラインに表示されます。なお、「オープンチャットへの投稿文はワークフロー基盤内の全ユーザが検索閲覧できる」という仕様に注意が必要です。
Microsoft 365 Excel: 行更新
Excel シートの指定した行のデータを更新します。更新範囲は最大10列まで指定できます。
Microsoft 365 Excel: 行取得
Excel シートの指定した行からデータを文字型データとして取得します。取得範囲は最大10列まで指定できます。
Microsoft 365 Excel: 行追加
Excel シート末尾に1行追加し、その各セルにデータを入力します。入力範囲は最大10列まで指定できます。

リリースノート