ワークフローアプリ（業務テンプレート)

業務分類から目的のテンプレートを探せます。各テンプレートのアイキャッチと要約を確認し、必要なものをダウンロードしてください。

アイコンは、インポートして使用できるエディションを示します。

BAPBasic・Advanced・Professionalのすべて。BAPAdvanced・Professional。BAPProfessionalのみ。

ご利用のエディションが対象アプリに対応していない場合、インポートしたアプリは定義エラーになります。

利用できないモデリング要素を削除するなど、アプリを編集することで稼働できる場合があります。例えば「PDF生成」工程を削除すると、PDFファイルは生成されなくなりますが、残りの処理を動作させられる場合があります。

ただし、削除する工程が業務の中核を担う場合は、ワークフローとして成立しなくなることがあります。編集後は業務全体の動作を確認してください。

01-申請承認この分類だけを見る

出図依頼管理アプリ

公開Webフォームで出図依頼を受け付け、図面配布までを管理するアプリです。担当者は、受付後、図面ファイルを発行し、上長へ提出します。上長承認後、依頼者へ図面ファイルが自動でメール配布されます。
稟議アプリ, Azure OpenAI Service 作成アシスト

起案内容をAIがレビューしてくれる稟議アプリです。起案者は、AIレビュー結果を元に起案内容をブラッシュアップできます。
稟議アプリ, ChatGPT承認・決裁アシスト

決裁判断を支援する稟議アプリです。購買・契約・接待交際といった種類や目的毎に判断項目が自動提示されます。決裁者は、判断項目を参考に稟議を決裁します。
稟議プロセス, 全会一致方式決裁

全会一致方式で決裁される稟議プロセスです。500万円超の起案時に複数の意思決定者を指定します。全意思決定者の”承認”で決裁されます。
社内規程改廃アプリ, Dropbox出力

起案された社内規程ファイルを担当役員が承認し、取締役会が決裁します。決裁後、ファイルが Dropbox 上の所定のフォルダに自動保存され、メールで周知されます。
出張申請フロー

複数の承認者を登録できるフローです。課長代理や課長補佐を「部署のリーダ（上司）」として登録することで、課長以外も〔2. 出張の承認〕を引き受けることが可能となります。なお、〔2.出張の承認〕の処理は、…
社内研修申込アプリ

社内研修の参加申込を管理するプロセスです。申込受付が完了したら、Outlook予定表の研修開催予定に、申込者を自動追加します。
経費精算アプリ

10件分をまとめて申請できる経費精算アプリです。入力項目が多いため画面は縦長です。それをカバーするため、明細ごとの区切りで見やすく、またページ内リンクで画面内の移動がしやすくなっています。
プロジェクトメンバ追加/削除申請プロセス

プロジェクトメンバの追加・削除を申請するプロセスです。承認後、指定日にMicrosoft365グループへ自動反映されます。一度に最大50名まで処理できます。
稟議フロー, 申請者本人による承認不要

部長が承認、役員が決裁する稟議プロセスです。但し、部長自身が申請した場合、承認無しで役員決裁に進みます。
出張精算アプリ

出張可否の承認から出張後の経費精算までを一気通貫で行うアプリです。承認が不要な定期出張の場合、申請者は精算のみ申請できます。
出張申請アプリ, Teams Chat 通知

出張の申請・承認を行うアプリです。申請時に郵便番号から訪問先住所の検索ができます。申請後、Microsoft Teams Chat に承認依頼が投稿されます。

02-受注対応この分類だけを見る

受注納品アプリ、原材料確認/生産同時並行

受注から生産、納品、入金確認まで行うフローです。原材料確認と製品生産は同時並行で行われます。
受注プロセス,オンライン手続

Webフォームで手続できる受注プロセスです。顧客のWebフォーム発注後、受付メールが案内されます。メール記載のURLに顧客がアクセス、発注確認し、手続が完了します。
サブスクリプション継続管理

月次契約の自動更新を管理する受注プロセスです。毎月20日に顧客へ継続確認メールが自動通知されます。営業担当者は、解約意志を25日までに管理部へ報告します。報告が無い場合、自動更新されます。
受注納品アプリ

Webサービス受注後の納品までの設定作業を管理するアプリです。受注時に指定されたオプション内容に応じて、担当者に作業が割り振られます。管理者は、案件ごとに設定作業の担当者・進捗をフロー図上で確認で…
受注納品プロセス, kintone 連携

Webサービス受注後、サービス提供までの設定作業（納品作業）を管理するプロセスです。契約台帳（kintone）上で、”対応要” にステータス変更されると、自動的にフローが開始されます。納品が完了す…
受注納品プロセス, 他部署への確認分岐付き

Webサービス受注から納品までの設定作業を管理するプロセスです。注文内容の実現性確認が必要な場合、ログインアカウントを持たない「受注チーム外のスタッフ」に確認を求めることも可能です。
受注納品アプリ, 他アプリから開始可

Webサービス受注後の納品までの設定作業を管理するアプリです。選択されたオプション内容に応じて、必要な担当者に作業が割り振られます。また作業締切前のアラート通知により、作業の遅延を防ぎます。
申込・定期決済アプリ, Stripe決済

サブスクリプション契約の申込を受け付けるワークフローです。顧客は、Web フォームで仮申込します。受付完了メール内の URL をクリックし、本申込します。本申込時、クレジットカード情報が Stri…
商品発送アプリ

受注商品の発送を指示するアプリです。発送作業は、担当チームメンバに順繰りで自動割当されます。また、作業が2時間完了されなかった場合、別の担当者に自動割当されます。
商品発送業務の自動依頼フロー

商品発送工程が担当チームに自動的に依頼されるワークフローです。受注商品のカテゴリに基づいて、担当チームが自動判別されます。お見合いなどで工程の処理が放置されている場合、1時間置きにチームへの通知メール…
受注報告アプリ

営業部長により、承認されます。営業リーダが〔2.確認〕し、営業部長が〔3.承認〕します。受注金額が100万円以上の場合、役員にも報告されます。
ファクス受信プロセス

インターネットFAX（クラウド型FAXサービス）は、受信したFAXをPDFに変換してメール通知する仕組みです。このワークフローアプリは、メーリングリストを経由して、そのメール通知を受信します。その後、…

03-請求決済この分類だけを見る

Stripe 請求プロセス

複数の業務フローから呼び出される独立したサブプロセスです。「Stripe API」を通じて、1. Stripe 側に『Stripe 請求書』を生成させ、2. Stripe から『Stripe 請求書』…
請求書発行プロセス, ClimberCloud連携

発行する請求書を作成・電子保管するためのプロセスです。入力情報から請求書 PDF が自動生成されます。請求書 PDF は ClimberCloud（電帳法・インボイス制度対応サービス）に自動保存さ…
請求アプリ

請求データは〔1. データ入力／確認〕の工程で入力されます。請求書PDFが〔PDF 自動生成〕の工程にて自動的に生成されます。経理によって入金が確認されると、全ての処理が完了します。
PayPal請求アプリ,上司承認

PayPal請求書が自動送信されるワークフローです。営業担当者は請求内容を入力し、営業部長はその内容を承認します。その後経理部は、適宜「自動生成されたPayPal請求書ドラフト」を確認します。経理確認…
申込・定期決済アプリ, Stripe決済

サブスクリプション契約の申込を受け付けるワークフローです。顧客は、Web フォームで仮申込します。受付完了メール内の URL をクリックし、本申込します。本申込時、クレジットカード情報が Stri…
定期決済アプリ,Stripe決済

サブスクリプション申込をオンラインで受け付けるワークフローです。顧客は、試用版IDをキーにオンラインで仮申込します。仮申込後、顧客は、クレジットカード情報を入力し、本申込します。課金は Strip…
請求書発行フロー

日割金額を計算し、請求書PDFを生成します。〔1.ご利用日数の入力〕工程で入力された情報を元に、日割額を計算し、請求書PDFファイルを自動生成します。〔2.サンプリングCheck〕の工程で生成された請…

04-見積対応この分類だけを見る

見積承認プロセス, Google ドライブ/Sheets連携

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。上長承認後、自動的に押印済の見積書 PDF ファイルが生成されます（※Google Sheets・Googleドライブを利用）。受注…
見積承認プロセス, OneDrive/ExcelOnline連携

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。上長承認後、自動的に押印済の見積書 PDF ファイルが生成されます（※ExcelOnline・OneDrive を利用）。受注確認後、…
見積承認プロセス, DocRaptor連携

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。上長承認後、自動的に押印済の見積書 PDF ファイルが生成されます（※DocRaptor を利用）。受注/失注の確認後、Google …
見積書作成承認プロセス, AdobePDF連携

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。起案内容をもとに自動的に見積書 PDF ファイルが生成されます（※Adobe PDF Services を利用）。受注/失注の確認後、…
見積作成・保管フロー, Box保存

見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Box フォルダに自…
見積承認プロセス, HubSpot連携

HubSpot Sales Hub から見積データを受信し、見積書 PDF を自動生成の上、承認・決裁を依頼するプロセスです。決裁後、見積承認結果が HubSpot Sales Hub に送信されま…
見積作成・保管フロー, Excel Online 台帳更新

起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成され、SharePoint Online にアップロードされます。受注確認後、SharePoint Online 上の Excel Online 台帳に…
見積作成・保管フロー, SharePoint Online 保存

起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成されます。見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは SharePoint Online にアップロードされます。また SharePoint …
見積作成・保管フロー, OneDrive保存

起案された内容で見積書 PDF ファイルが自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは OneDrive に自動アップロードされます。
見積書作成承認プロセス

見積書PDFが自動生成され、上司が承認します。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。上司の承認後、〔3.見積提出〕および〔4.受注失注…
見積承認, Google ドライブフォルダ作成

見積書が承認されると Google ドライブにフォルダが作成されます。見積書がアップロードされ、フォルダの閲覧 URL が顧客にメールで送信されます。作成されたフォルダは、削除日（営業マンにより入力さ…
見積承認, Google ドライブファイル削除

承認された見積書が自動的に Google ドライブにアップロードされます。ファイルの閲覧・ダウンロードURLが顧客にメールで送信されます。見積書ファイルは、削除日（営業マンにより入力される）に自動的に…

05-資材調達この分類だけを見る

顧客マスタ同期アプリ, Googleシート連携

最新の顧客マスタを自動で取り込むワークフローです。 Google Sheets 上で保持するマスタデータが Questetra 内の選択肢マスタに自動同期されます。選択肢マスタの編集権限の有無に関わ…
物品購入依頼フロー

購入依頼申請から発注・納品、支払いまでを管理します。〔2.購買判断〕の工程で購買が承認されると発注手続きへ進みます。発注後、振込処理が必要な場合は、〔4.納品確認〕の工程と並行して、〔5.振込手続〕の…
顧客マスタ同期プロセス

Google スプレッドシートで管理されている「顧客マスタ」を自動的に同期します。毎日深夜 1:00 に自動開始され、Google スプレッドシートに API 接続して、「顧客リスト」を取得します。取…

06-問合対応この分類だけを見る

問合対応プロセス,ＡＩフォローアップメール

問合を受け付け、回答する業務プロセスです。優先度”低”を除く問合に対し回答完了の2日後、生成AIがフォローアップメールの文章を作成し、問合元へ自動送付します。
問合対応プロセス, AI一次回答

問合の受付から回答までの進捗を管理するプロセスです。問合受付後、AI（Microsoft社 Azure OpenAI Service = AOAI）が一次回答メールを自動作成・送付します。担当者は…
問合対応プロセス,ＦＡＱ、ＡＩ自動生成

問合受付から回答、FAQ作成を管理するプロセスです。回答完了後、AIが質問・回答文を元にFAQ文案を作成します。サイト担当者は、文案を元にWebサイトへ掲載します。
問合対応プロセス, Outlook開始、AIノイズ分別・要約

メール（Outlook）問合受付から回答まで進捗管理するプロセスです。問合受付すると、AIがノイズ分別・文章の要約をします。窓口担当者は、要約をもとに適した担当者に回答作業を割り当てます。
問合対応プロセス, Gmail開始、AI回答要否分類

メール（Gmail）問合の受付から回答までの進捗を管理するプロセスです。問合を受付すると、AIが問合目的を分類します。ノイズメールの場合、回答なしで問合対応が終了します。
問合対応プロセス, AI要約

問合の受付から回答までの進捗を管理するプロセスです。 Web フォームから問合受付後、AI（ChatGPT）により問合内容の要約が自動作成されます。担当者は、要約を参考に問合内容を読解し、回答を作成…
問合管理プロセス,優先度ＡＩ判断

問合を受け付け、回答する業務プロセスです。緊急度や重要度を考慮し、優先度（高・中・低）をAIが判定します。窓口担当者は、優先度を見て回答順を決めることができます。
問合対応プロセス, ChatGPT連携翻訳

問合フォームの受付から回答までを管理するプロセスです。英語での問合文が自動的に和訳されて、問合窓口に届きます。担当者は、日本語で回答文案を作成し、AIの英訳文を参考に、回答文を作成します。
問合管理プロセス,回答助言部署、AI判断

問合受付から回答まで管理するプロセスです。問合内容を元にAIが回答を助言する部署を決め、自動依頼されます。窓口は助言を元に回答します。
問合管理プロセス, ChatGPT 連携問合分類

問合受付から回答送付までを一元管理するプロセスです。 Web フォームから受付後、AI が受け付けた内容をチェックします。問合ではなくセールス（営業目的の連絡）だと判断したら、通常対応とは別のタスク…
問合管理プロセス, Questetra Web フォーム開始

問合受付から回答送付までを一元管理するプロセスです。公開 Web フォームから受付と同時に業務プロセスが自動で開始されます。問合窓口のリーダが内容を確認して、対応者を決定できます。
問合対応プロセス, ExcelOnline分岐

問合の受付から回答までの進捗を管理するプロセスです。問合対象の商品によって、回答担当を自動的に振り分けます。振り分けは Excel Online 上のマスタテーブルに基づきます。

07-経費精算この分類だけを見る

請求書保存プロセス, GMOサイン連携

受領した請求書（納品書・領収書等を含む）を電子保管するためのプロセスです。書類の受領者は、「PDF請求書」と発行日・発行者名・請求金額等を登録します。上司承認後、GMOサインを使って書類ファイルに…
請求書保存プロセス

受領した請求書や領収書を電子保管するためのプロセスです。「電帳法の改正2022」や「インボイスの開始2023」に適応順応するためのワークフローです。請求書の受領者は、「PDF請求書」や「受信した取引デ…
出張申請フロー

複数の承認者を登録できるフローです。課長代理や課長補佐を「部署のリーダ（上司）」として登録することで、課長以外も〔2. 出張の承認〕を引き受けることが可能となります。なお、〔2.出張の承認〕の処理は、…
請求書保存アプリ, ClimberCloud連携

受領した請求書や領収書を電子保管するためのアプリです。請求書の受領者は、「PDF請求書」と発行日・発行者名・請求金額等を登録します。上司承認後、ワークフロー基盤は請求書ファイル・データを、Clim…
経費精算アプリ

10件分をまとめて申請できる経費精算アプリです。入力項目が多いため画面は縦長です。それをカバーするため、明細ごとの区切りで見やすく、またページ内リンクで画面内の移動がしやすくなっています。
出張精算アプリ

出張可否の承認から出張後の経費精算までを一気通貫で行うアプリです。承認が不要な定期出張の場合、申請者は精算のみ申請できます。
出張申請アプリ, Teams Chat 通知

出張の申請・承認を行うアプリです。申請時に郵便番号から訪問先住所の検索ができます。申請後、Microsoft Teams Chat に承認依頼が投稿されます。
請求書保存プロセス, 適格請求書

受領した請求書や領収書を電子保管するためのプロセスです。「電帳法の改正2022」や「インボイスの開始2023」に適応順応するためのワークフローです。請求書の受領者は、「PDF請求書」や「受信した取引デ…
立替金月次精算フロー

立替金を月ごとにまとめて一括申請します。「毎月１日の朝」に自動開始され、全社員に〔1.都度入力/月末提出〕の工程が割り当てられます。社員は、都度、立替金データを入力し保存し、月末にすべての入力が完了す…
出張申請フロー

複数の承認者を登録できるフローです。課長代理や課長補佐を「部署のリーダ（上司）」として登録することで、課長以外も〔2. 出張の承認〕を引き受けることが可能となります。なお、〔2.出張の承認〕の処理は、…
立替金逐次精算フロー

立替金が発生するたびに逐次申請します。「スマホ撮影」した領収書画像をメールすることで開始され、メール本文から立替金額や立替日などが自動入力されます。〔1.申請する（追記修正）〕の工程では、申請データを…

08-勤怠管理この分類だけを見る

出退勤報告フロー

出退勤時刻を報告し、勤務時間を自動計算します。毎朝7時に自動開始され、〔1.出勤時刻の報告〕〔2.退勤時刻の報告〕の工程を処理すると、勤務時間が自動計算され、〔3.勤務時間確認〕の工程に進みます。各工…
日次報告アプリ,予定／実績同時報告

日次作業の予定・実績を報告するアプリです。17:00に社員へ報告が依頼されます。社員は、当日の実績と翌日の予定を報告します。上司がコメントを記載すると、報告者へ通知されます。
出退勤・日報申請アプリ

従業員の出退勤と日報報告書申請を同時に行う業務アプリです。出勤後勤務日は、出退勤・日報報告書申請フローが立ち上がります。休暇、病欠の際も申請報告が可能です。出退勤と日報報告申請を同時に実施する事により…
出退勤管理

平日7時に自動開始し、出退勤時刻が未入力の場合、リマインドメールを送付します。また、出退勤/休憩時刻から勤務時間を自動計算します。初期値設定と簡易入力ボタンで入力負担を軽減します。
出退勤報告アプリ, 残業自動計算

毎日7時、”マイタスク” に『出退勤時刻を申請する』が自動追加されます（ただし会社の休日は追加されません）。申請者は、出勤時刻・退勤時刻・休憩計(h)を入力します。勤務時間計(h)・法定時間外残業(h…
日次報告フロー

毎朝、自動起動し、日々の業務報告を行います。〔1.日報記入〕の工程が処理されると〔2.日報の確認〕の工程で上司が内容を確認します。コメントがある場合は報告者へメール送信されますが、報告内容の修正等が必…
出退勤報告フロー

出退勤時刻を報告し、勤務時間を自動計算します。毎朝7時に自動開始され、〔1.出勤時刻の報告〕〔2.退勤時刻の報告〕の工程を処理すると、勤務時間が自動計算され、〔3.勤務時間確認〕の工程に進みます。各工…

09-作業依頼この分類だけを見る

翻訳対応プロセス, ChatGPT/Gemini連携

指定文章の翻訳（英訳）を依頼するプロセスです。依頼者が入力した草稿の翻訳案を ChatGPT / Gemini が自動生成します。翻訳担当は、ChatGPT / Gemini が作成した翻訳案を参…
出図依頼管理アプリ

公開Webフォームで出図依頼を受け付け、図面配布までを管理するアプリです。担当者は、受付後、図面ファイルを発行し、上長へ提出します。上長承認後、依頼者へ図面ファイルが自動でメール配布されます。
翻訳対応アプリ, ChatGPT連携

指定文章の翻訳（英訳）を依頼するアプリです。依頼者が入力した草稿の翻訳案を ChatGPT が自動生成します。翻訳担当は、ChatGPT が作成した翻訳案を参考に、翻訳文を完成します。
郵便物郵送プロセス

社内からの郵送の依頼を受け付け、投函を支援します。〔1.送付先情報＋送付物の入力〕の工程で入力された情報を元に、「送付状PDF」が自動生成されます。総務担当者は、送付状を印刷し、封入後に投函します。投…
保守サービスリクエスト登録アプリ

保守サービスリクエスト（SR）を基幹システムへ登録するワークフローです。SRは、担当者のチェック後、Googleシートに自動追記されます。RPAツールはGoogleシートを読み取り、基幹システムへ登録…
障害対応アプリ, SMS通知

障害発生後の社内周知・復旧対応を管理するためのアプリです。情報システム部の責任者に、早く確実に障害発生の連絡が届くよう、SMSで通知されます。
作業依頼フロー, Microsoft Teams 投稿

担当者を指名して依頼するフローです。作業依頼と完了報告を記録・管理します。また作業報告が Microsoft Teams に自動で投稿されます。
翻訳プロセス

原稿文の翻訳を依頼します。［1.草稿セット］に入力された文章が翻訳担当者に届けられます。翻訳が完了すると（2.翻訳）、文字数が記録され、依頼者に通知されます。
汎用作業依頼アプリ, ゲスト開始可

ゲスト（ログインアカウントを持たない派遣社員・アルバイト）からでも申請できる汎用依頼フローです。公開Webフォームで依頼を受け付けます。差し戻しの場合、修正入力用のWebフォームのURLが送られます…
調査依頼対応アプリ

顧客からの調査依頼について、責任者を明確にして対応を進められるアプリです。希望納期に基づいてリマインドメールが送付されます。また、複数人での分担対応が可能です。
郵送依頼対応プロセス

社内からの郵送、又は宅急便配送の依頼を受け付け、投函又は配送を支援するプロセスです。社内で送付対応が必要な業務について、入力された情報を元に、「送付状PDF」が郵送、もしくは宅急便別に自動生成されます…
作業依頼フロー

作業依頼と完了報告を記録・管理します。依頼者は〔1.依頼作業の入力〕の工程で依頼先を指名し、作業内容や完了希望日などを入力します。指名を受けた社員は、依頼作業を実施し、〔2.再確認/完了報告〕の工程に…

10-業務報告この分類だけを見る

議事録作成,OneDrive自動保管

作成された議事録ファイルを作成、保管する業務プロセスです。議事録ファイル作成後、上長承認の上、自動で保管されます。ファイルは、”日付＋会議名”のファイル名で保管用フォルダに格納されます。
打合せ報告プロセス, ChatGPT要約

営業担当が顧客と打合せした結果を記録・共有するプロセスです。営業担当は、事前に予定を登録し、実施後に結果を入力します。入力後、打合せ結果の要約をAI（ChatGPT）が作成し、関係者にメールで共有…
打合せ報告アプリ

営業担当が顧客と打合せした結果を記録・共有するアプリです。営業担当は、事前に予定を登録し、実施後に結果を入力します。入力後、打合せ結果が関係者に自動でメール共有されます。
営業日報アプリ, ChatGPT連携

営業日報を管理するアプリです。定時になると、日報の記入を依頼するメールが送付されます。依頼メールには、ユーモアのある日替わりメッセージ（ChatGPT 自動生成）が記載されます。
問合せ対応タスク集計

問合せ管理プロセスの対応タスクについて、ユーザごとの処理数を集計し、Googleシートに出力します。集計結果とともに集計元データリストもシートに出力します。前月分の処理データを対象とし、月初に自動…
受託作業報告アプリ

月次で受託作業日数の予実を管理するアプリです。月初に稼働予定報告が自動で依頼されます。依頼時に営業日の日数が自動で計算されます。営業日の日数は、予め登録された祝祭日・定期休日を元に算出されます。
案件報告依頼アプリ

営業担当に注目案件の報告を指示するワークフローです。Salesforce から完了予定日や確度等で絞り込んだ商談リストを週次で自動作成します。リストの案件毎に営業担当へ自動で報告指示します。
翻訳プロセス

原稿文の翻訳を依頼します。［1.草稿セット］に入力された文章が翻訳担当者に届けられます。翻訳が完了すると（2.翻訳）、文字数が記録され、依頼者に通知されます。
賃貸物件退去立会いプロセス

不動産管理会社が “退去手続き” を円滑に進めるための業務プロセスです。立会い日時決定後、対応出来る立会人が立会いタスクを引き受けます。立会い時に確認が必要な項目について、予め全ての項目内容を設定して…
月次決算書報告プロセス

月次決算報告書を「人」による確認後、顧問税理士に自動メールを送信をするプロセスです。
受注報告プロセス

「値引き」に対応した受注報告プロセスです。営業担当者は、受注した内容を「登録」します。登録者の上司は、受注内容を「承認」もしくは「差戻」を選択します。なお　製品受注額が100万円を超える場合は、役員へ…
営業成果月間集計プロセス

リード案件の前月進捗が月初にメールで自動通知されるワークフローです。商談化率、受注件数、担当者別売上金額等がリード管理プロセスから自動集計されます。集計結果は、毎月1日に指定のメールアドレスに送信さ…

11-定型業務この分類だけを見る

打合せ報告プロセス, ChatGPT要約

営業担当が顧客と打合せした結果を記録・共有するプロセスです。営業担当は、事前に予定を登録し、実施後に結果を入力します。入力後、打合せ結果の要約をAI（ChatGPT）が作成し、関係者にメールで共有…
打合せ報告アプリ

営業担当が顧客と打合せした結果を記録・共有するアプリです。営業担当は、事前に予定を登録し、実施後に結果を入力します。入力後、打合せ結果が関係者に自動でメール共有されます。
営業日報アプリ, ChatGPT連携

営業日報を管理するアプリです。定時になると、日報の記入を依頼するメールが送付されます。依頼メールには、ユーモアのある日替わりメッセージ（ChatGPT 自動生成）が記載されます。
日次報告アプリ,予定／実績同時報告

日次作業の予定・実績を報告するアプリです。17:00に社員へ報告が依頼されます。社員は、当日の実績と翌日の予定を報告します。上司がコメントを記載すると、報告者へ通知されます。
資料請求リストチェックプロセス

納品物である資料請求リスト（TSV文字列）の妥当性チェックをする仕組みです。重複行やメアド抜け等をチェックし、NG結果を納品元へ通知します。OKの場合、営業部門へ通知します。
ファイル共有アプリ

ファイルを安全に送信するためのワークフローアプリです。ファイル提供者は、先頭工程でファイルをアップロードします。ファイル共有相手には、ダウンロードフォームのURLがメール通知されます。
回覧管理アプリ

数十名の対象者に対する回覧結果を記録するアプリです。回覧先の人数は可変で指定できます。ユーザのメールアドレスのリストもしくは対象組織で回覧先を一括指定できます。
営業日報フロー-天気（アドオン版）

店長が営業日報を提出し、エリア長が［2. 営業日報の確認/助言］工程で確認します。 APIを介してその日の天気データを自動的に取得し、記録します。
営業日報フロー-天気（スクリプトタスク版）

店長が営業日報を提出し、エリア長が［2. 営業日報の確認/助言］工程で確認します。 APIを介してその日の天気データを自動的に取得し、記録します。
単純作業のマルチタスクオペレーション化

清掃作業と清掃点検作業が実施されます。〔2.清掃の実施〕や〔3.清掃完了点検〕に仕事が発生すれば、対処可能な人が対応します。分業制の下では「手待ち時間」が許容されていたのに対して、従業員の多能工化を通…
人事評価アプリ

人事評価を行い、数値として記録します。毎月末に自動起動し、〔1.自己評価の記入〕の工程で本人が項目ごとに自己評価を入力します。入力された数値は、評価軸ごとに重みづけされた総合評価として即座に自動表示さ…
日次報告フロー

毎朝、自動起動し、日々の業務報告を行います。〔1.日報記入〕の工程が処理されると〔2.日報の確認〕の工程で上司が内容を確認します。コメントがある場合は報告者へメール送信されますが、報告内容の修正等が必…

12-情報発信この分類だけを見る

ファイル共有プロセス,ファイル自動取得

担当者が案内候補のファイル名を指定すると、OneDriveの資料フォルダより当該ファイルを自動取得します。取得ファイルをダウンロード案内する公開フォームURLを顧客に自動でメール案内します。
キャッチコピー作成アプリ, ChatGPT連携

ChatGPTが製品キャッチコピー案を提案してくれるアプリです。毎朝7時に自動開始され、5つのコピー案が社内SNS（オープンチャット）に投稿されます。またタスク入力画面より、提案条件を変更して再提…
資料公開アプリ,Googleドライブ活用

Google Drive 上のファイルを期限付で一般公開できるワークフローです。ファイルのURLと公開期間を登録します。登録後、自動でファイルが一般公開されます。指定された公開終了日にURLはアクセス…
障害対応アプリ, SMS通知

障害発生後の社内周知・復旧対応を管理するためのアプリです。情報システム部の責任者に、早く確実に障害発生の連絡が届くよう、SMSで通知されます。
Slackメンション付投稿, オープンチャットへの投稿トリガ

オープンチャットに投稿された内容が Slack に自動投稿されるアプリです。オープンチャット投稿通知メールが自動受信・解析され、メンション付きでSlackへ転送されます。
社内報メール送信プロセス

特定メールアドレス（全社MLなど）へ “社内報” を送信する業務プロセスです。「社内勉強会のお知らせ」や「健康診断のお知らせ」が想定されます。起案者は、メール本文の原稿や添付ファイルを登録します。上司…
記事アイデア受付プロセス

記事のアイデアを社内から収集します。社員がアイデアを投稿し、編集者に届けられます。メール送信によってアイデアを投稿することも可能です。編集者は提案に対してコメントしたり他者と相談することができます…
記事作成アプリ

テーマに沿った Web 記事を公開します。〔1.テーマ設定〕で指定されたテーマでライターが執筆します。〔3.掲載判定〕では編集デスクが、a:原稿OK、b:原稿修正、c:掲載不可、d:監修依頼、の判断を…
ステップメール送信

毎朝 8:00 に資料請求などから1日後、5日後、10日後のリードにステップメールが自動送信されます。管理者は、タイマー開始イベントに接続された「◯日後メール基本情報」でメールの件名、本文を設定します…
サポート案内プロセス

サービス利用が低調な顧客に、サポートサービスについて自動案内するプロセスです。稼働開始2週間のアクセス数値が参照され、PV数が100を下回る場合、サポート内容案内メールが自動送信されます。
GoogleスライドのPDF化, チームレビューと自動メール

プレゼンテーションの「サムネイルPNG」と「フルPDF」を自動生成し、指定メールアドレスに添付送信します。送信されるまでには１時間の「レビュータイム」が入ります。レビュータイムにおいてチームメンバは、…
メルマガ登録受付

メルマガ登録をWebフォームで受け付けるプロセスです。既に登録済でないかをチェックします。登録が完了したら、登録者リストを自動更新します。登録アドレスへメールが届くか確認する仕組みを備えています。

13-広告宣伝この分類だけを見る

セミナー受講管理,アプローチ優先度AI判断

セミナー受付からアンケート取得・開催後アプローチ記録を管理するプロセスです。アンケート結果からＡＩが優先度を決め、営業部にコンタクト依頼されます。
AI アート制作プロセス, OpenAI API DallE2

画像生成AIを用いて「AIアート」を制作するプロセスです。担当者（Prompter/Arranger）は、OpenAI API（Dall-E 2）を何度も繰り返し利用して「AIアート」（画像ファイル）…
キャッチコピー作成アプリ, ChatGPT連携

ChatGPTが製品キャッチコピー案を提案してくれるアプリです。毎朝7時に自動開始され、5つのコピー案が社内SNS（オープンチャット）に投稿されます。またタスク入力画面より、提案条件を変更して再提…
GoogleスライドのPDF化, チームレビューと自動メール

プレゼンテーションの「サムネイルPNG」と「フルPDF」を自動生成し、指定メールアドレスに添付送信します。送信されるまでには１時間の「レビュータイム」が入ります。レビュータイムにおいてチームメンバは、…
全自動報告, WordPressページ表示回数

指定ページの「週間表示回数」（PV数）を自動取得し、タイムライン（OpenChat）に自動報告します。毎週繰り返し、月曜日の朝に自動報告します。「累計表示回数」（累計PV数）が1000回を超えると、も…
セミナー申込受付 4

「セミナー申込受付 3」アプリに機能が追加されました。セミナー参加者がアンケートに回答後、kintone のアプリに顧客レコードが自動的に追加されるようになります。
マンガ制作フロー

原作シナリオを元に、ラフ・下書き・仕上げの段階を経て、マンガが制作されます。各段階で、制作者は成果物を作成し、依頼者が確認します。工程を移動するたびに、制作状況（ステータス）が記録されます。マンガだけ…
ブログ執筆投稿フロー

ブログ記事の草稿が登録され、校正・投稿します。〔1.草稿執筆〕の工程でブログ草稿が登録されると関係者にメール通知されます。公開担当者が、草稿を校正し記事を公開（予約）すると、社内にメール通知されます。…
デザイン依頼対応アプリ

社内からの依頼が処理される。〔2. 担当者の指名〕の工程でデザイン担当が指名され、〔3. 成果物の制作〕で jpeg ファイルや ai ファイルといったアウトプットが添付される。「サブプロセス」として…
Addon紹介ページを公開するプロセス

自動工程（AddonXML）の紹介ページをホームページに追加するプロセス。ヒューマン工程で、XMLファイルがアップロードされる。自動工程で、XMLファイル内の各種情報が抽出され、HTMLコード（Wor…
ブログ校正プロセス

ドラフト原稿が〔1.草稿執筆〕にて投入され、〔2.校正投稿〕にてチェックされます。執筆者による修正が必要と判断された場合は〔1x.差戻対応〕の工程に差し戻されます。
デザイン依頼フロー

アイコンやポスターなどが作成されるフロー。基本的には〔3.成果物の制作〕の工程で制作され、〔4.成果物の確認〕の工程でチェックされる。繁忙期などには〔3x.制作の委託〕の工程で Crowd Sourc…

14-要望管理この分類だけを見る

問い合わせ対応フロー

顧客からの問い合わせを受け付け、回答します。Web フォームやメールで問い合わせを受け付けると自動的に回答テンプレートが準備されます。〔1.回答引受/回答文作成〕の工程でサポート担当者は回答文を作成し…
簡易アンケート

簡単なアンケートを実施できます。アンケート送付先を入力するだけで、アンケート回答依頼や回収、ローデータ作成、回答御礼メール送信を自動化できます。
問い合わせ対応フロー

顧客からの問い合わせを受け付け、回答します。Web フォームやメールで問い合わせを受け付けると自動的に回答テンプレートが準備されます。〔1.回答引受/回答文作成〕の工程でサポート担当者は回答文を作成し…
SLA申請対応フロー

SLA（品質保証制度）に基づく減額請求を顧客から受け付け、サービスクレジットを発行します。公開 Web フォームから申請があるとワークフローが開始され、〔2.ダウンタイム等の確認〕の工程でサービス運用…
デザイン依頼対応アプリ

社内からの依頼が処理される。〔2. 担当者の指名〕の工程でデザイン担当が指名され、〔3. 成果物の制作〕で jpeg ファイルや ai ファイルといったアウトプットが添付される。「サブプロセス」として…

15-納品出荷この分類だけを見る

出荷フロー,担当者の強制変更

梱包・検査作業がアウトソースされる出荷フローです。梱包・検査工程が未完了のまま2時間経過すると、自動で別担当者に作業依頼されます。
受注納品アプリ

Webサービス受注後の納品までの設定作業を管理するアプリです。受注時に指定されたオプション内容に応じて、担当者に作業が割り振られます。管理者は、案件ごとに設定作業の担当者・進捗をフロー図上で確認で…
受注納品プロセス, kintone 連携

Webサービス受注後、サービス提供までの設定作業（納品作業）を管理するプロセスです。契約台帳（kintone）上で、”対応要” にステータス変更されると、自動的にフローが開始されます。納品が完了す…
受託〜納品フロー

案件受注から納品までを管理します。〔1.受注情報入力〕の工程で案件情報等が入力され、〔2.納期等確認〕の工程を経て案件が開始されます。「納品日」は Google カレンダーに自動登録されます。複数の案…
郵便物郵送プロセス

社内からの郵送の依頼を受け付け、投函を支援します。〔1.送付先情報＋送付物の入力〕の工程で入力された情報を元に、「送付状PDF」が自動生成されます。総務担当者は、送付状を印刷し、封入後に投函します。投…
受注納品プロセス, 他部署への確認分岐付き

Webサービス受注から納品までの設定作業を管理するプロセスです。注文内容の実現性確認が必要な場合、ログインアカウントを持たない「受注チーム外のスタッフ」に確認を求めることも可能です。
受注納品アプリ, 他アプリから開始可

Webサービス受注後の納品までの設定作業を管理するアプリです。選択されたオプション内容に応じて、必要な担当者に作業が割り振られます。また作業締切前のアラート通知により、作業の遅延を防ぎます。
商品発送アプリ

受注商品の発送を指示するアプリです。発送作業は、担当チームメンバに順繰りで自動割当されます。また、作業が2時間完了されなかった場合、別の担当者に自動割当されます。
出荷プロセス, 発送負荷の平準化

受注窓口部門が注文を受付け、商品発送完了を確認できるワークフローです。発送作業は、担当チームの未割当者に自動で割り当てられます。納期1日前の未発送作業は、別担当者に自動で割り当てられます。発送完…
納品管理プロセス

顧客依頼作業の納品報告を行うワークフローです。契約窓口が受け付け、納品報告を行います。窓口は、作業を複数の担当者に割り振り、納品物を受け取ります。納期前日に未完了作業の自動通知を受け、納期調整を行…
商品発送業務の自動依頼フロー

商品発送工程が担当チームに自動的に依頼されるワークフローです。受注商品のカテゴリに基づいて、担当チームが自動判別されます。お見合いなどで工程の処理が放置されている場合、1時間置きにチームへの通知メール…
カスタマーサクセス業務, Userオンボーディング

新規Userの操作ログを効率よくモニタできるワークフローアプリです。カスタマーサクセスのStaffは『ログを確認する』の工程で「前日の操作ログ」を確認し、顧客が必要としているであろうサポートや情報（チ…

16-受託業務この分類だけを見る

検収対応フロー

受託業務の納品後の検収に対応します。〔1.納品情報入力〕の入力情報から納品書PDFが自動生成され送付されます。〔2.検収対応・検収報告書受領〕の工程では、a. 検収報告の受領 / b. 検収期限による…
翻訳フロー

原稿文を翻訳します。〔1.翻訳依頼〕に入力された文章が翻訳担当者に届けられます。〔2.翻訳作業〕の作業画面は、ストップウォッチボタンにより作業時間を計測したり、入力文字数をカウントしたりするスクリプト…
受注報告アプリ

営業部長により、承認されます。営業リーダが〔2.確認〕し、営業部長が〔3.承認〕します。受注金額が100万円以上の場合、役員にも報告されます。
受注報告プロセス

営業部長により、承認されます。営業リーダが〔2.確認〕し、営業部長が〔3.承認〕します。受注金額が100万円以上の場合、役員にも報告されます。見積承認プロセスなどから呼び出されることも想定されています…

17-予算管理この分類だけを見る

稟議アプリ, Azure OpenAI Service 作成アシスト

起案内容をAIがレビューしてくれる稟議アプリです。起案者は、AIレビュー結果を元に起案内容をブラッシュアップできます。
稟議アプリ, ChatGPT承認・決裁アシスト

決裁判断を支援する稟議アプリです。購買・契約・接待交際といった種類や目的毎に判断項目が自動提示されます。決裁者は、判断項目を参考に稟議を決裁します。
稟議プロセス, 全会一致方式決裁

全会一致方式で決裁される稟議プロセスです。500万円超の起案時に複数の意思決定者を指定します。全意思決定者の”承認”で決裁されます。
出張申請フロー

複数の承認者を登録できるフローです。課長代理や課長補佐を「部署のリーダ（上司）」として登録することで、課長以外も〔2. 出張の承認〕を引き受けることが可能となります。なお、〔2.出張の承認〕の処理は、…
出張精算アプリ

出張可否の承認から出張後の経費精算までを一気通貫で行うアプリです。承認が不要な定期出張の場合、申請者は精算のみ申請できます。
出張申請アプリ, Teams Chat 通知

出張の申請・承認を行うアプリです。申請時に郵便番号から訪問先住所の検索ができます。申請後、Microsoft Teams Chat に承認依頼が投稿されます。
稟議申請アプリ, 代理決裁・金額分岐

副部長による「代理決裁」ができる稟議アプリです。 100～500万円の申請は、部長が決裁します。ただし、未決裁で24時間経過後、副部長の代理決裁が可能となります。 500万円を超える申請は、代理決裁で…
稟議申請プロセス, 金額分岐

申請金額によって決裁者が切り替わる稟議プロセスです。 100万円以下の申請は、課長が決裁します。100万円を超える申請は、部長が決裁します。決裁結果は申請者にメールで通知されます。
経費および立替金の報告

経費を申告し、承認・修正後に記録されます。毎月月初に全社員分のプロセスが自動開始されます。社員は〔1.申請〕の工程を締日まで滞留させ、その間に支出した経費や立替金を入力します。〔3.確認/微修正〕の工…
稟議フロー

決裁した支出金額が「予算消費ログ」に自動記録される稟議フローです。〔1.稟議を提出する〕の工程で新規案件が入力されると、「予算消費ログ」（Google シート）を参照し、これまでの支出総額が自動計算さ…
稟議フロー

外部で管理するリストをもとに承認者を決定する稟議フローです。申請者が選択したプロジェクトを元に外部リストから承認者情報を取得し、承認者を決定します。そのため、承認者の変動が多い場合でも対応が容易で…
外部支払アプリ, メール申請

外部支払申請をメールで受け付けるワークフローです。申請者は、請求書ファイルを添付、件名・本文に要件を記載し送信します。メール受信で支払フローが自動開始されます。請求書ファイルは、ファイル名に日時が自動…

18-品質管理この分類だけを見る

記事作成アプリ

テーマに沿った Web 記事を公開します。〔1.テーマ設定〕で指定されたテーマでライターが執筆します。〔3.掲載判定〕では編集デスクが、a:原稿OK、b:原稿修正、c:掲載不可、d:監修依頼、の判断を…
カスタマーサクセス業務, Userオンボーディング

新規Userの操作ログを効率よくモニタできるワークフローアプリです。カスタマーサクセスのStaffは『ログを確認する』の工程で「前日の操作ログ」を確認し、顧客が必要としているであろうサポートや情報（チ…
新サービス最終評価申請

「最終チェック」の際、必要な部署を順番に並べる業務フローではなく並列にして、前の部署の評価を待たずとも評価に取り組めるフローにより評価待ち時間が削減できます。
満足度アンケート, メール受信開始

サービス満足度アンケートが自動で依頼されるワークフローです。「サービス提供通知メール（BCC指定）」本文から顧客情報（メールアドレス等）を取り込み、アンケート依頼をメール送信します。顧客は、メール内記…
アンケート取得

アンケート依頼メール送付から回答お礼メールまで自動的に対応します。3日後に未回答の場合は自動リマインドメールを送付します。顧客ID等をプレ入力したWebフォームを準備し、入力負担を軽減します。
満足度アンケート, REST受信開始

他のワークフローアプリから呼び出して使う汎用的なサブプロセスです。”顧客Email” と “評価の対象” をREST受信すると、顧客に対してアンケート依頼をメール送信します。顧客は、星1～星5のいずれ…
請求書発行フロー

日割金額を計算し、請求書PDFを生成します。〔1.ご利用日数の入力〕工程で入力された情報を元に、日割額を計算し、請求書PDFファイルを自動生成します。〔2.サンプリングCheck〕の工程で生成された請…

19-委託管理この分類だけを見る

外注契約アプリ, 並行分岐

外注先と委託契約を締結するためのフローです。委託情報が登録されると、総務部への契約書案作成と、経理部への取引履歴確認に同時で処理が依頼されます。総務部・経理部で並行に処理されることで、フロー完了ま…
ピッキング＆発送業務-HTTP接続

梱包・検査・発送業務がアウトソースされます。〔1.出荷指示入力〕の工程で配送先や配送商品が入力され、リーダの確認後に梱包や検針検査の工程が HTTP経由で物流会社にアウトソースされ、結果が HTTP経…
外注契約フロー

外注先と委託契約を締結するためのフローです。〔1.委託範囲と委託予定先を登録する〕の工程で委託情報が登録されると、総務部での契約書案作成と、経理部での過去の取引記録の確認に処理が分流します。必要に応じ…
デザイン依頼対応アプリ（外部委託）

デザイン依頼の受け付けから、成果物の制作・納品までを管理します。〔2.担当者の指名〕の工程で、チーム内の担当者を指名するか、制作を外部に委託するかを決定します。デザイン担当は、〔3.成果物の制作〕の工…
デザイン依頼フロー

アイコンやポスターなどが作成されるフロー。基本的には〔3.成果物の制作〕の工程で制作され、〔4.成果物の確認〕の工程でチェックされる。繁忙期などには〔3x.制作の委託〕の工程で Crowd Sourc…

20-施工管理この分類だけを見る

3回目コロナワクチン予防接種管理

個人病院が “3回目のコロナワクチン予防接種” を円滑に進めるための業務プロセスです。理事長が予診票を元に当日の接種者氏名、病歴、希望ワクチン名を担当看護師に共有します。担当看護師は、その情報を元に現…
BPO受託アプリ

商品の納品情報を受け取り、梱包・発送を行います。委託元から、HTTP 通信で納品情報を受信すると自動開始されます。納品書を自動生成し、〔1.梱包完了〕の工程が完了すると、委託元の業務プロセスに「梱包完…
進捗報告アプリ

プロジェクトの進捗を複数名が報告し、集計します。〔1.報告者指名〕の工程で指名された報告者たちは、それぞれ〔2.主観の進捗を記入〕の工程を処理し報告します。報告値が集計されることで、進捗状況の信頼性を…
検収対応フロー

受託業務の納品後の検収に対応します。〔1.納品情報入力〕の入力情報から納品書PDFが自動生成され送付されます。〔2.検収対応・検収報告書受領〕の工程では、a. 検収報告の受領 / b. 検収期限による…
デザイン依頼対応アプリ（外部委託）

デザイン依頼の受け付けから、成果物の制作・納品までを管理します。〔2.担当者の指名〕の工程で、チーム内の担当者を指名するか、制作を外部に委託するかを決定します。デザイン担当は、〔3.成果物の制作〕の工…

22-クラウド制御この分類だけを見る

Salesforce アクセス専用アプリ

Salesforce に格納されている様々なオブジェクトにアクセスします。アクセス方式の指定で、設定クエリーで検索・データ取得 / 設定データレコードの挿入 / 設定データレコードの更新のいずれかを行…

23-人材採用この分類だけを見る

採用面談アプリ

求人応募の応対作業を管理するプロセスです。採用事務局が求人サービスの受付情報を記録します。応募職種に応じて担当部門に面談作業が自動依頼されます。
督促メール自動配信,採用選考

採用応募者へ選考書類の提出が自動督促されるワークフローです。応募者リスト（TSV 形式）から宛先や締切等の情報が1件ずつ読み込まれます。読み込んだ情報を元に提出依頼メールが未提出者へ日次送信されま…

24-人事評価この分類だけを見る

出退勤報告フロー

出退勤時刻を報告し、勤務時間を自動計算します。毎朝7時に自動開始され、〔1.出勤時刻の報告〕〔2.退勤時刻の報告〕の工程を処理すると、勤務時間が自動計算され、〔3.勤務時間確認〕の工程に進みます。各工…
問合せ対応タスク集計

問合せ管理プロセスの対応タスクについて、ユーザごとの処理数を集計し、Googleシートに出力します。集計結果とともに集計元データリストもシートに出力します。前月分の処理データを対象とし、月初に自動…
単純作業のマルチタスクオペレーション化

清掃作業と清掃点検作業が実施されます。〔2.清掃の実施〕や〔3.清掃完了点検〕に仕事が発生すれば、対処可能な人が対応します。分業制の下では「手待ち時間」が許容されていたのに対して、従業員の多能工化を通…
人事評価アプリ

人事評価を行い、数値として記録します。毎月末に自動起動し、〔1.自己評価の記入〕の工程で本人が項目ごとに自己評価を入力します。入力された数値は、評価軸ごとに重みづけされた総合評価として即座に自動表示さ…
上司評価の投票

上司に対する評価を無記名投票で行います。自動起動後、〔1.上司評価を記入する〕の工程がチームメンバに割り当てられます。評価を記入すると、集計用の外部ファイルに評価結果が自動的に追記されます。ワークフロ…
出退勤報告フロー

出退勤時刻を報告し、勤務時間を自動計算します。毎朝7時に自動開始され、〔1.出勤時刻の報告〕〔2.退勤時刻の報告〕の工程を処理すると、勤務時間が自動計算され、〔3.勤務時間確認〕の工程に進みます。各工…

25-能力開発この分類だけを見る

社内規程改廃アプリ, Dropbox出力

起案された社内規程ファイルを担当役員が承認し、取締役会が決裁します。決裁後、ファイルが Dropbox 上の所定のフォルダに自動保存され、メールで周知されます。
問い合わせ対応フロー

顧客からの問い合わせを受け付け、回答します。Web フォームやメールで問い合わせを受け付けると自動的に回答テンプレートが準備されます。〔1.回答引受/回答文作成〕の工程でサポート担当者は回答文を作成し…
社内研修申込アプリ

社内研修の参加申込を管理するプロセスです。申込受付が完了したら、Outlook予定表の研修開催予定に、申込者を自動追加します。
社内研修管理アプリ

社内研修のマスタを管理するプロセスです。申込受付プロセスで必要となるOutlook予定表のイベントとQuestetraのマスタが自動的にメンテナンスされます。
演習研修プロセス, 成果物の二段階チェック

演習課題の成果物が2段階でチェックされます。研修生はまず、演習課題に対する解答方針（アウトライン）を記入します。アウトラインが合格した場合に限り、中間成果物の制作に着手します。更に中間成果物が合格した…
問い合わせ対応フロー

顧客からの問い合わせを受け付け、回答します。Web フォームやメールで問い合わせを受け付けると自動的に回答テンプレートが準備されます。〔1.回答引受/回答文作成〕の工程でサポート担当者は回答文を作成し…
社内規程の作成フロー

社内規定を作成し、周知フローへ接続します。〔1.原案の登録〕の工程で登録された社内規定の原案は、管掌役員がチェックし、取締役会が承認します。

26-契約締結この分類だけを見る

請求書保存プロセス, GMOサイン連携

受領した請求書（納品書・領収書等を含む）を電子保管するためのプロセスです。書類の受領者は、「PDF請求書」と発行日・発行者名・請求金額等を登録します。上司承認後、GMOサインを使って書類ファイルに…
契約書確認・締結プロセス, GMOサイン連携

契約書の締結前の事前チェックから締結手続きまでを一元管理するプロセスです。事前チェックや顧客との調整完了後、締結を行います。締結については、紙と電子契約の両方に対応し、自社側の電子契約サービスを利…
契約書確認・締結プロセス, Box Sign 連携

契約書の締結前の事前チェックから締結手続きまでを一元管理するプロセスです。事前チェックや顧客との調整完了後、締結を行います。締結については、紙と電子契約の両方に対応し、自社側の電子契約サービスを利…
外注契約アプリ, 並行分岐

外注先と委託契約を締結するためのフローです。委託情報が登録されると、総務部への契約書案作成と、経理部への取引履歴確認に同時で処理が依頼されます。総務部・経理部で並行に処理されることで、フロー完了ま…
契約書承認フロー,ChatGPT連携

契約書案の登録から、押印郵送までを管理します。契約書案の登録後、上司は、ChatGPTが自動生成したチェックポイントやトラブル事例を参考に承認します。承認後、法務確認を経て契約書が押印・郵送されます。
請求書保存アプリ, ClimberCloud連携

受領した請求書や領収書を電子保管するためのアプリです。請求書の受領者は、「PDF請求書」と発行日・発行者名・請求金額等を登録します。上司承認後、ワークフロー基盤は請求書ファイル・データを、Clim…
GoogleスライドのPDF化, チームレビューと自動メール

プレゼンテーションの「サムネイルPNG」と「フルPDF」を自動生成し、指定メールアドレスに添付送信します。送信されるまでには１時間の「レビュータイム」が入ります。レビュータイムにおいてチームメンバは、…
請求書保存プロセス, 適格請求書

受領した請求書や領収書を電子保管するためのプロセスです。「電帳法の改正2022」や「インボイスの開始2023」に適応順応するためのワークフローです。請求書の受領者は、「PDF請求書」や「受信した取引デ…
契約ワークフロー

契約書案の登録から、押印郵送までを管理します。契約書案が登録されると、上司および法務による承認を経て、〔4.先方の合意を得る〕の工程に進みます。合意後、上司確認後に〔6.サイン押印郵送〕の工程に進み、…
契約書承認アプリ

契約書の草案を登録し、上司と法務が承認します。契約書案は、〔2.上司承認〕〔3.法務承認〕の工程で承認が得られるまで、繰り返し修正されます。承認後、契約交渉を行い、〔4.交渉結果の登録〕の工程にて交渉…
外注契約フロー

外注先と委託契約を締結するためのフローです。〔1.委託範囲と委託予定先を登録する〕の工程で委託情報が登録されると、総務部での契約書案作成と、経理部での過去の取引記録の確認に処理が分流します。必要に応じ…

27-ＩＤ管理この分類だけを見る

社内システムID付与プロセス

社内システムのID追加/削除依頼を受け付ける業務プロセスです。依頼は、ID管理権限保有スタッフのみに自動で割り当てられます。作業完了時、依頼者に自動で通知されます。
グループメンバリスト自動生成アプリ

Microsoft365グループメンバのリストを自動作成し、指定ユーザにメール送付するプロセスです。 Microsoft365グループ全体の棚卸（各グループの管理者へ確認連絡）をしたい場合、グループ名…
プロジェクトメンバ追加/削除申請プロセス

プロジェクトメンバの追加・削除を申請するプロセスです。承認後、指定日にMicrosoft365グループへ自動反映されます。一度に最大50名まで処理できます。
アカウント発行およびML登録

ユーザアカウントの発行、およびメーリングリストやワークフロー基盤の組織・ロールへの登録・削除を行います。〔1.アカウント申請〕の工程でユーザに関する情報が入力され、上司承認後、〔3.アカウント設定作業…
共有パスワード問合

共用パスワードを管理します。パスワードは Google スプレッドシートに記録され、API 経由で取得・更新されます。パスワード使用者は〔1.PWリクエスト〕の工程で開示を依頼します。管理者が承認する…

28-情報管理この分類だけを見る

顧客マスタ更新プロセス, Excel Online連携

Excel Online上の顧客マスタDBをAPI経由で更新するプロセスです。 Excel Onlineファイルにアクセス権限がない人でも、既存データ確認・変更データ反映ができます（Excel Onl…
顧客マスタ更新プロセス, Google Sheets連携

Google Sheets上の顧客マスタDBをAPI経由で更新するプロセスです。 Google Sheetsファイルにアクセス権限がない人でも、既存データ確認・変更データ反映ができます（Google …
提案書作成プロセス, ChatGPT連携

提案書をレビュー後に顧客へメール送付するプロセスです。作成者は、提案書ファイルと送付先情報を登録します。提案書の画像ファイルを添付することで、AI（ChatGPT）によるレビューができます。人に…
社内システムID付与プロセス

社内システムのID追加/削除依頼を受け付ける業務プロセスです。依頼は、ID管理権限保有スタッフのみに自動で割り当てられます。作業完了時、依頼者に自動で通知されます。
インサイドセールス管理プロセス, ChatGPT連携課題予測

インサイドセールスでのコンタクト活動を記録するプロセスです。担当者は、顧客情報を収集し、事業内容や会社規模等について入力します。入力された顧客情報をもとに、顧客が抱えているであろう課題をChatG…
顧客マスタ同期アプリ, Googleシート連携

最新の顧客マスタを自動で取り込むワークフローです。 Google Sheets 上で保持するマスタデータが Questetra 内の選択肢マスタに自動同期されます。選択肢マスタの編集権限の有無に関わ…
インサイドセールス管理プロセス

インサイドセールスでのコンタクト活動を記録するプロセスです。担当者は、リードとコンタクトを取り、画面に沿って導入予定等の情報を入力します。入力情報からスコアが自動計算されます。一定条件を満たした…
商談管理プロセス

商談時、顧客向ユーザＩＤを作成するプロセスです。営業担当者の提案に応じて、提供するサービスが決まります。提案内容の決定と同時に、サービス担当者へ自動で準備依頼されます。
社内研修管理アプリ

社内研修のマスタを管理するプロセスです。申込受付プロセスで必要となるOutlook予定表のイベントとQuestetraのマスタが自動的にメンテナンスされます。
見積作成・保管フロー, Box保存

見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Box フォルダに自…
ファイル共有アプリ

ファイルを安全に送信するためのワークフローアプリです。ファイル提供者は、先頭工程でファイルをアップロードします。ファイル共有相手には、ダウンロードフォームのURLがメール通知されます。
見積作成・保管フロー, Excel Online 台帳更新

起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成され、SharePoint Online にアップロードされます。受注確認後、SharePoint Online 上の Excel Online 台帳に…

29-支援受付この分類だけを見る

作業依頼フロー, Microsoft Teams 投稿

担当者を指名して依頼するフローです。作業依頼と完了報告を記録・管理します。また作業報告が Microsoft Teams に自動で投稿されます。
イベント受付フロー

イベントへの参加申し込みを受け付け、対応します。公開されている Web フォームに入力があると、自動的に開始されます。〔1.確認/受付完了メール作成〕の工程で申し込み内容を確認後、受付完了メールが自動…
デザイン依頼対応アプリ

社内からの依頼が処理される。〔2. 担当者の指名〕の工程でデザイン担当が指名され、〔3. 成果物の制作〕で jpeg ファイルや ai ファイルといったアウトプットが添付される。「サブプロセス」として…

30-資産管理この分類だけを見る

販促物制作プロセス, OneDrive・ChatGPT連携

営業担当者から依頼原稿を受けて、制作担当者が制作を行います。生成AIによる原稿との突合チェック後、レビュー担当者がAIによるチェック結果も参考にレビューを行います。レビューOKになれば、営業担当が…
持出許可申請,ステータス確認

機密データの社外持出から返却手続を管理するワークフローです。データ持出の把握に加え、持出中や事後処理中といったステータスリストがリアルタイムに確認できます。
稟議アプリ, ChatGPT承認・決裁アシスト

決裁判断を支援する稟議アプリです。購買・契約・接待交際といった種類や目的毎に判断項目が自動提示されます。決裁者は、判断項目を参考に稟議を決裁します。
稟議プロセス, 全会一致方式決裁

全会一致方式で決裁される稟議プロセスです。500万円超の起案時に複数の意思決定者を指定します。全意思決定者の”承認”で決裁されます。
稟議申請アプリ, 代理決裁・金額分岐

副部長による「代理決裁」ができる稟議アプリです。 100～500万円の申請は、部長が決裁します。ただし、未決裁で24時間経過後、副部長の代理決裁が可能となります。 500万円を超える申請は、代理決裁で…
稟議申請プロセス, 金額分岐

申請金額によって決裁者が切り替わる稟議プロセスです。 100万円以下の申請は、課長が決裁します。100万円を超える申請は、部長が決裁します。決裁結果は申請者にメールで通知されます。
備品管理アプリ,QRコード利用

年次で備品確認作業が総務部へ依頼されるワークフローです。備品の購入登録時、QRコードが自動発行され、管理責任者が備品に貼付します。備品の存在確認時、QRコードが示す備品情報と備品の一致を記録します。
物品購入依頼フロー,ゲストUser

物品購入依頼をオンラインで受け付けるワークフローです。ゲストユーザーが依頼します。依頼者の上司が依頼メール内URLをクリックし、決裁します。決裁後、経理部スタッフが発注し、振込手続します。
貸し出し管理アプリ, 対応者ランダム決定

会社所有物品の貸出申請を受け付けるワークフローです。全従業員が、公開フォームで申請可能です。総務部の物品管理担当者が物品の貸出を行います。担当者は、スタッフリスト（Google シート）からランダムに…
持出許可申請

機密情報を含むデータのオフィス外への持ち出し許可を承認するフローです。持出申請者、承認者や承認時刻は自動記録されることで不正を防止します。返却保管やデータ消去は第三者によって行われます。
貸し出し管理プロセス

会社所有物品の社員への貸出・返却を記録管理します。貸し出し希望者が〔1.貸出希望を登録〕の工程で物品を登録すると管理者が承認／記録し、物品の貸し出しが申請者にメール通知されます。返却予定は年月で管理さ…
アカウント発行およびML登録

ユーザアカウントの発行、およびメーリングリストやワークフロー基盤の組織・ロールへの登録・削除を行います。〔1.アカウント申請〕の工程でユーザに関する情報が入力され、上司承認後、〔3.アカウント設定作業…