見積書作成承認プロセス, AdobePDF連携

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。起案内容をもとに自動的に見積書 PDF ファイルが生成されます（※Adobe PDF Services を利用）。受注/失注の確認後、Google シートの台帳に見積内容・結果が自動記録されます。

作業担当者（スイムレーンの数：2）

セールス
- 営業担当者
上司
- 営業担当者の上司

仕事の流れ（ワークフロー図の複雑度：23）

11.見積内容の起案
- 営業担当者は、見積書を起案します
71x. 差戻対応
- 営業担当者は、報告内容を修正して再提出します
62.見積案の承認
- 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します
83.見積提出
- 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します
94.受注失注報告
- 営業担当者は、受注/失注の結果を報告します
15x1.ファイル名セットなど
- システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします
28x2′.ドラフト表記クリア
- システムは、帳票タイトルのドラフト表記を削除します
26x2.ドラフト表記
- システムは、帳票タイトルにドラフト表記を追加します
20x3.HTML準備
- システムは、帳票出力向けにHTMLファイルを作成します
29x4′.PDF生成（ドラフト）
- システムは、帳票PDF（ドラフト）ファイルを作成します
19x4.PDF生成
- システムは、帳票PDFファイルを作成します
22x4.台帳更新
- システムは、Google シートの見積帳票を更新します
30x5.ドラフトチェッククリア
- システムは、ドラフト作成のチェックをクリアします

受け渡しされるビジネスプロセス変数（データ項目の数：39）

▼社内コミュニケーション▼ 0
案件特記事項 q_Remarks 1
▼提出先の情報▼ 2
見積提出先会社名q_Company3
- PDFに挿入されます
担当者部署名＋肩書q_Assignment4
- PDFに挿入されます
見積提出先担当者氏名（「様」「御中」が必要）q_Representative27*
- PDFに挿入されます
郵便番号＋住所 q_Post_Address 26
見積提出先電話番号 q_Phone 24
見積提出メール q_Email 25
▼見積情報▼ 5
見積担当者q_Person6*
- PDFに挿入されます
- ${processInstance.initQuserId}
(承認上司) q_Approved 22
サービス内容 q_Service 28 *
取引条件q_Trade7
- 3
見積書発行日付q_Issuance8*
- プロセス開始日時の3日後。PDFに挿入されます
- processInstanceStartDatetime.addDays(3)
見積書有効期限q_Expiration9*
- プロセス開始日時の17日後。
- processInstanceStartDatetime.addDays(17)
◆明細テーブル q_Table 10
合計表示１q_Label129
- PDFに挿入されます
- 小計（税抜）
小計q_Subtotal11
- q_Details の「金額」列の合計値。PDFに挿入されます。
合計表示２q_Label230
- PDFに挿入されます
値引等２q_Discount32
- PDFに挿入されます
合計表示３q_Label331
- PDFに挿入されます
- 消費税
消費税等q_Tax12
- q_Subtotal から自動計算で税額を算出。PDFに挿入されます。
総計表示q_Label_Total33
- PDFに挿入されます
- 請求合計
総計q_Total13
- #q_Subtotal + #q_Discount + #q_Tax。結果はPDFに挿入されます
◆見積書下部メッセージq_Footer14
- PDFに挿入されます
- 『Questetra BPM Suite』は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。業務の流れを Drag＆Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、「クレーム対応フロー」といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。 https://www.questetra.com/ja/contact/
署名欄－社名q_Issuer_Name34
- 株式会社クエステトラ
署名欄-住所・電話番号q_Issuer_Address35
- 〒604-0835 京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 TEL: 075-000-0000 / FAX: 075-000-0001
見積書をドラフト作成するか q_Draft_flag 38
ドラフト表記 q_Draft_mark 39
PDFファイルq_PDF_File16
- x4. にて自動生成されます。
PDFファイル（ドラフト）q_PDF_File240
- x4’. にて自動生成されます。
PDFファイル名q_PDF_Name15
- x1. にて自動生成されます。
HTMLq_HTML37
- x3. にて自動生成されます。
▼客先提出記録▼ 17
見積提出日 q_Submission 18 *
▼商談結果▼ 19
結果判明日 q_Date 20 *
受注失注q_Win21*
- 選択値により下流工程が異なります