見積作成・保管フロー, Excel Online 台帳更新

見積作成・保管フロー, Excel Online 台帳更新 20220912

起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成され、SharePoint Online にアップロードされます。受注確認後、SharePoint Online 上の Excel Online 台帳に見積内容・結果が記録されます。

作業担当者（スイムレーンの数：2）

セールス
- 営業担当者
上司
- 営業担当者の上司

仕事の流れ（ワークフロー図の複雑度：12）

11.見積内容の起案
- 営業担当者は、見積を起案します。
71x.差戻対応
- 営業担当者は、起案内容を修正して再提出します。
62.見積案の承認
- 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します。
83.見積提出
- 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します。
94.受注失注報告
- 営業担当者は、受注/失注の結果を報告します。
16x1.PDFファイル名セット
- システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。　
5x2.PDF生成
- システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
20x3.Upload to SharePoint Online
- システムは、SharePoint Online の指定フォルダに見積書ファイルをアップロードします。
21x4.台帳記録
- システムは、Excel Online の見積台帳に見積の詳細情報を記載します。

受け渡しされるビジネスプロセス変数（データ項目の数：35）

▼社内コミュニケーション▼ 0
案件特記事項 q_Remarks 1
▼提出先の情報▼ 2
見積提出先会社名q_Company3
- PDFに挿入されます
見積提出先担当者氏名q_Representative31
- PDFに挿入されます
見積提出担当者部署名＋肩書q_Assignment4
- PDFに挿入されます
見積提出先郵便番号＋住所 q_Post_Address 32
見積提出先電話番号 q_Phone 33
見積提出メール q_Email 34
▼見積情報▼ 5
見積担当者q_Person6
- PDFに挿入されます
- ${processInstance.initQuserId}
(承認上司)q_Approved35
- 「2.見積案の承認」の処理者がセットされます
サービス内容 q_Service 36
取引条件q_Trade7
- 3
見積書発行日付q_Issuance8
- PDFに挿入されます
- processInstanceStartDatetime.addDays(3)
見積書有効期限q_Expiration9
- processInstanceStartDatetime.addDays(17)
◆明細テーブル q_Details 10
合計表示１q_Label126
- PDFに挿入されます
- 小計（税抜）
小計q_Subtotal11
- PDFに挿入されます
合計表示２q_Label227
- PDFに挿入されます
値引等２q_Discount30
- PDFに挿入されます
合計表示３q_Label328
- PDFに挿入されます
- 消費税
消費税等q_Tax12
- PDFに挿入されます
総計表示q_Label_Total29
- PDFに挿入されます
- 請求合計
総計q_Total13
- PDFに挿入されます
◆見積書下部メッセージq_Footer14
- 『Questetra BPM Suite』は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。業務の流れを Drag＆Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、「クレーム対応フロー」といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。 https://www.questetra.com/ja/contact/
PDFファイル名q_PDF_Name15
- “x1.PDFファイル名セット”工程で、プロセスID・日付を連結して格納されます。例：”Quote-0001234-202207051120.pdf”
PDFファイルq_PDF_File16
- “x2.PDF生成”工程で、自動生成された PDF ファイルが格納されます。
格納フォルダ URLq_folderUrl22
- SharePoint Online 上でのファイル格納フォルダの URL が格納されます。 https://XXXXX.sharepoint.com/sites/XXXXX/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FXXXXX&viewpath=%2Fsites%2FXXXXX&viewid=XXXXX
- https://XXXXX.sharepoint.com/sites/XXXXX/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FXXXXX&viewpath=%2Fsites%2FXXXXX&viewid=XXXXX
▼客先提出記録▼ 17
見積提出日 q_Submission 18
▼商談結果▼ 19
結果判明日 q_Win_Date 20
受注失注q_Win21
- 受注・失注等の商談結果が格納されます。
ファイルURLq_fileUrl25
- “x3.Upload to SharePoint Online”工程で、SharePoint Online 上の見積書ファイル URL が格納されます。

フィールド名, Num, 初期値

Download

online-estimate-storage-flow-20220912-ja.qar
- online-estimate-storage-flow-20220912-ja.csv （データ項目定義インポート用）

Professional でのみご利用いただけます。

Notes

インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います。
インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります。
- （インポート直後は、設定エラーの状態となります）
Microsoft365 系のサービスとの連携設定について
- Microsoft365（Azure Active Directory）側のアプリケーション登録の方法
  - “Office365 とクラウドワークフロー Questetra を API 連携させたい場合に“
- Questetra 側の HTTP 認証設定の方法
  - “OneDrive へクラウドワークフロー Questetra からファイル出力する方法”
    - “2.2: Questetra 側の OAuth 設定”
自動工程 “SharePoint Online へのファイルアップロード” について
- トークン取得時のスコープを変える
- ビルトイン自動工程「Microsoft 365 OneDrive for Business: ファイルアップロード」の XML ファイルをダウンロード
- アドオン自動工程として登録
  - アドオン XML（サービスタスク定義ファイル）の登録手順
    M415: 業務プロセス定義で利用可能な自動工程を追加する
- スコープの指定（HTTP認証設定）
  - https://graph.microsoft.com/Sites.ReadWrite.All offline_access
    ※注意※　https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite offline_access (OneDrive 向け) は動作しない
- “ファイルをアップロードするフォルダの URL”の指定
  - SharePoint Online の画面からドキュメントライブラリにアクセスした際の URL
    ※注意※　OneDrive 画面の「クイックアクセス」から SharePoint Online サイトのドキュメントライブラリにアクセスした際の URL では動作しない
使用時には設定されている固定値を変更してください。
- 選択型データ項目「サービス内容」「取引条件」の表示ラベル
- データ項目「◆見積書下部メッセージ」「格納フォルダ URL」の初期値
- 台紙PDF（アドオン）の会社名等の固定部分