見積作成・保管フロー, SharePoint Online 保存 20220909
起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成されます。 見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは SharePoint Online にアップロードされます。 また SharePoint Online 上の Excel Online で準備された台帳に見積結果が記録されます。
作業担当者 (スイムレーンの数:2)
  • セールス
    • 営業担当者
  • 上司
    • 営業担当者の上司
仕事の流れ (ワークフロー図の複雑度:14)
  • 1 1.見積内容の起案
    • 営業担当者は、見積を起案します。
  • 7 1x.差戻対応
    • 営業担当者は、起案内容を修正して再提出します。
  • 6 2.見積案の承認
    • 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します。
  • 8 3.見積提出
    • 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します。
  • 9 4.受注失注報告
    • 営業担当者は、受注/失注の結果を報告します。
  • 16 x1.PDFファイル名セット
    • システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。 
  • 5 x2.PDF生成
    • システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
  • 20 x3.Upload to SharePoint Online
    • システムは、SharePoint Online の指定フォルダに見積書ファイルをアップロードします。
  • 21 x4.台帳記録
    • システムは、Excel Online の見積台帳に見積の詳細情報を記載します。
受け渡しされるビジネスプロセス変数 (データ項目の数:35)
  • ▼社内コミュニケーション▼ 0
  • 案件特記事項 q_Remarks 1
  • ▼提出先の情報▼ 2
  • 見積提出先会社名 q_Company 3
    • PDFに挿入されます
  • 見積提出先担当者氏名 q_Representative 31
    • PDFに挿入されます
  • 見積提出担当者部署名+肩書 q_Assignment 4
    • PDFに挿入されます
  • 見積提出先郵便番号+住所 q_Post_Address 32
  • 見積提出先電話番号 q_Phone 33
  • 見積提出メール q_Email 34
  • ▼見積情報▼ 5
  • 見積担当者 q_Person 6
    • PDFに挿入されます
    • ${processInstance.initQuserId}
  • (承認上司) q_Approved 35
    • 「2.見積案の承認」の処理者がセットされます
  • サービス内容 q_Service 36
  • 取引条件 q_Trade 7
    • 3
  • 見積書発行日付 q_Issuance 8
    • PDFに挿入されます
    • processInstanceStartDatetime.addDays(3)
  • 見積書有効期限 q_Expiration 9
    • processInstanceStartDatetime.addDays(17)
  • ◆明細テーブル q_Details 10
  • 合計表示1 q_Label1 26
    • PDFに挿入されます
    • 小計(税抜)
  • 小計 q_Subtotal 11
    • PDFに挿入されます
  • 合計表示2 q_Label2 27
    • PDFに挿入されます
  • 値引等2 q_Discount 30
    • PDFに挿入されます
  • 合計表示3 q_Label3 28
    • PDFに挿入されます
    • 消費税
  • 消費税等 q_Tax 12
    • PDFに挿入されます
  • 総計表示 q_Label_Total 29
    • PDFに挿入されます
    • 請求合計
  • 総計 q_Total 13
    • PDFに挿入されます
  • ◆見積書下部メッセージ q_Footer 14
    • 『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。 業務の流れを Drag&Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、 「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。 「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの 御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。 https://www.questetra.com/ja/contact/
  • PDFファイル名 q_PDF_Name 15
    • “x1.PDFファイル名セット”工程で、プロセスID・日付を連結して格納されます。例:”Quote-0001234-202207051120.pdf”
  • PDFファイル q_PDF_File 16
    • “x2.PDF生成”工程で、自動生成された PDF ファイルが格納されます。
  • 格納フォルダ URL q_folderUrl 22
  • ▼客先提出記録▼ 17
  • 見積提出日 q_Submission 18
  • ▼商談結果▼ 19
  • 結果判明日 q_Win_Date 20
  • 受注失注 q_Win 21
    • 受注・失注等の商談結果が格納されます。
  • ファイルURL q_fileUrl 25
    • “x3.Upload to SharePoint Online”工程で、SharePoint Online 上の見積書ファイル URL が格納されます。

フィールド名, Num, 初期値

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This archive contains the BPMN icon, which is only available in the Professional edition.

Notes

  • インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
  • インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります
    • (インポート直後は、設定エラーの状態となります)
  • Microsoft365 系のサービスとの連携設定について
  • 自動工程 “SharePoint Online へのファイルアップロード” について
    • “ファイルをアップロードするフォルダの URL”の指定
      • SharePoint Online の画面からドキュメントライブラリにアクセスした際の URL
        ※注意※ OneDrive 画面の「クイックアクセス」から SharePoint Online サイトのドキュメントライブラリにアクセスした際の URL では動作しない
  • 使用時には設定されている固定値を変更してください
    • 選択型データ項目「サービス内容」「取引条件」の表示ラベル
    • データ項目「◆見積書下部メッセージ」「格納フォルダ URL」の初期値
    • 台紙PDF(アドオン)の会社名等の固定部分

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