顧客マスタ更新プロセス, Google Sheets連携

顧客マスタ更新プロセス, Google Sheets連携 customer-master-management-20241226

Google Sheets上の顧客マスタDBをAPI経由で更新するプロセスです。 Google Sheetsファイルにアクセス権限がない人でも、既存データ確認・変更データ反映ができます（Google Sheetsの権限を変更せずに、対応者を追加できます）。

作業担当者（スイムレーンの数：2）

受付者
マスタ管理者

仕事の流れ（ワークフロー図の複雑度：25）

11.依頼受付
- 担当者は、依頼内容を入力します。
301x.依頼修正
- 担当者は、データ再取得のため依頼内容（顧客ID）を再入力するか、差し戻しします。
52.更新内容確認
- 担当者は、依頼内容とデータベースから取得した内容から、どう更新するかを入力します。
173.完了連絡
- 担当者は、変更結果を依頼元に連絡します。
15x1.件名設定
- ワークフロー基盤は、顧客IDを件名にセットします。
46x2.顧客ID変換（選択→文字）
- ワークフロー基盤は、次工程の処理向けに顧客IDの値を文字型に変換します。
35x3.指定行からデータ取得
- ワークフロー基盤は、該当行から顧客の情報を取得します。
26x4.現データのコピー
- ワークフロー基盤は、取得した顧客データを更新後の顧客データを入力する項目にコピーします。
44x5.マスタデータ更新
- ワークフロー基盤は、顧客データベースに更新内容を反映します。
14x6.件名設定（中止）
- ワークフロー基盤は、件名に「中止」を付加します。
420.マスタ同期
- 担当者は、顧客データベースの内容をQuestetra内マスタに同期するよう処理開始を指示します。
47x0-1.件名設定
- ワークフロー基盤は、マスタ同期の日時を件名にセットします。
37x0-2.Gシートからマスタ参照
- ワークフロー基盤は、顧客データベースからデータ取得します。
39x0-3.マスタをQuestetraに保存
- ワークフロー基盤は、取得したデータをQuestetra内マスタに保存します。

受け渡しされるビジネスプロセス変数（データ項目の数：30）

▼受信メール▼ 25
依頼者メールアドレスq_mailAddress14
- 依頼メールのfromアドレスが格納されます。
依頼メール件名q_mailSubject21
- 依頼メールの件名が格納されます。
依頼メール本文q_mailBody20
- 依頼メールの本文が格納されます。
依頼メール日時q_mailDataTime22
- 依頼メールの受信日時が格納されます。
依頼メール添付ファイルq_mailFile23
- 依頼メールの添付ファイルが格納されます。
▼受付担当▼ 24
依頼受付日q_receiveDate13
- 依頼を受付した日が格納されます。
- processInstanceStartDatetime
依頼受付担当q_receiveUser12
- 依頼を受付した担当者が格納されます。（ワークフロー基盤内の “ユーザ”）
- processInstanceInitQuser
▼顧客情報▼ 31
顧客の選択q_customer4*
- 選択した顧客IDが格納されます。
顧客IDq_customerId30
- 顧客IDが格納されます。
DBの該当行番号q_recordId18
- 顧客IDで特定した顧客データベースの該当行が格納されます。
▼顧客情報（更新前）▼ 26
組織名（更新前）q_customer10
- 更新前の顧客組織名が格納されます。
担当者部署名（更新前）q_department15
- 更新前の顧客担当者の部署名が格納されます。
担当者氏名（更新前）q_name11
- 更新前の顧客担当者の氏名が格納されます。
担当者メールアドレス（更新前）q_email12
- 更新前の顧客担当者のメールアドレスが格納されます。
担当者電話番号（更新前）q_tel13
- 更新前の顧客担当者の電話番号が格納されます。
▼顧客情報（更新後）▼ 27
組織名（更新後）q_customer26
- 更新後の顧客の組織名が格納されます。
担当者部署名（更新後）q_department27
- 更新後の顧客担当者の部署名が格納されます。
担当者氏名（更新後）q_name28
- 更新後の顧客担当者の氏名が格納されます。
担当者メールアドレス（更新後）q_email29
- 更新後の顧客担当者のメールアドレスが格納されます。
担当者電話番号（更新後）q_tel210
- 更新後の顧客担当者の電話番号が格納されます。
▼社内コミュニケーション▼ 28
メモq_memo29
- メモが格納されます。
顧客マスタ_IDリスト_マスタ更新用q_customer_idList11
- マスタ同期用の選択肢IDのリストが格納されます。
顧客マスタ_ラベルリスト_マスタ更新用q_customer_labelList15
- マスタ同期用の選択肢ラベルのリストが格納されます。
顧客マスタ_マスタ更新用q_customer_master17
- マスタ同期用の選択肢データが格納されます。

フィールド名, Num, 初期値

Download

customer-master-management-20241226-ja.qar
- customer-master-management-20241226-ja.csv （データ項目定義インポート用）

Advanced および Professional でご利用いただけます。

Notes

Googleシートとの連携設定については、「Google スプレッドシート: 行取得」、「Google スプレッドシート: 行更新」、「Google スプレッドシート: 選択肢データの一括取得」を参考にしてください。
Googleシート内の顧客マスタと Questetra 内の選択肢マスタの同期を行う処理を備えており、顧客マスタ更新後および日次での同期を実行します。
あらかじめGoogleシートで顧客マスタを準備する必要があります。カラムイメージは以下の図を参考にしてください。「行番号」の列が必要になりますので留意してください。