見積作成・保管フロー, OneDrive保存 20220707
起案された内容で見積書 PDF ファイルが自動生成されます。
見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは OneDrive に自動アップロードされます。
仕事の流れ (ワークフロー図の複雑度:13)
- 11.見積内容の起案
- 71x.差戻対応
- 62.見積案の承認
- 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します。
- 83.見積提出
- 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します。
- 94.受注失注報告
- 16x1.PDFファイル名セット
- システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。
- 5x2.PDF生成
- システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
- 19 x3.Upload to OneDrive
受け渡しされるビジネスプロセス変数 (データ項目の数:35)
- ▼社内コミュニケーション▼
0
- 案件特記事項 q_Remarks
1
- ▼提出先の情報▼
2
- 見積提出先会社名q_Company
3
- 見積提出先担当者氏名q_Representative
31
- 見積提出担当者部署名+肩書q_Assignment
4
- 見積提出先郵便番号+住所 q_Post_Address
32
- 見積提出先電話番号 q_Phone
33
- 見積提出メール q_Email
34
- ▼見積情報▼
5
- 見積担当者q_Person
6
- ${processInstance.initQuserId}
- (承認上司)q_Approved
35
- サービス内容 q_Service
36
- 取引条件q_Trade
7
- 見積書発行日付q_Issuance
8
- processInstanceStartDatetime.addDays(3)
- 見積書有効期限q_Expiration
9
- processInstanceStartDatetime.addDays(17)
- ◆明細テーブル q_Details
10
- 合計表示1q_Label1
26
- 小計q_Subtotal
11
- 合計表示2q_Label2
27
- 値引等2q_Discount
30
- 合計表示3q_Label3
28
- 消費税等q_Tax
12
- 総計表示q_Label_Total
29
- 総計q_Total
13
- ◆見積書下部メッセージq_Footer
14
- 『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。
業務の流れを Drag&Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、
「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。
「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの
御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。
https://www.questetra.com/ja/contact/
- PDFファイル名q_PDF_Name
15
- “x1.PDFファイル名セット”工程で、プロセスID・日付を連結して格納されます。例:”Quote-0001234-202207051120.pdf”
- PDFファイルq_PDF_File
16
- “x2.PDF生成”工程で、自動生成された PDF ファイルが格納されます。
- OneDrive 格納フォルダ URLq_folderUrl
22
- OneDrive 上でのファイル格納フォルダの URL が格納されます。
- ▼客先提出記録▼
17
- 見積提出日 q_Submission
18
- ▼商談結果▼
19
- 結果判明日 q_Win_Date
20
- 受注失注q_Win
21
- ファイルURLq_fileUrl
25
- “x3.Upload to OneDrive”工程で、OneDrive 上の見積書ファイル URL が格納されます。
フィールド名, Num
, 初期値
Download
This archive contains the BPMN icon, which is only available in the Professional edition.
Notes
- インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
- インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります
- 使用時には設定されている固定値を変更してください
- 選択型データ項目「サービス内容」「取引条件」の表示ラベル
- データ項目「◆見積書下部メッセージ」「OneDrive 格納フォルダ URL」の初期値
- 台紙PDF(アドオン)の会社名等の固定部分
- Slack の詳細については Slack のウェブサイトを参照してください
Capture
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