2023-01-26 / ワークフロー アプリ / 、、
見積自動集計 20211022
見積プロセスのデータを取得し、先週発行された見積書の件数・金額合計と一覧をメールで送付します。 毎週月曜朝に自動開始されます。 予め保存しておいた見積プロセスの検索条件を利用します。
作業担当者 （スイムレーンの数：1）
  • 集計担当
    • 見積の集計を行う担当者。
仕事の流れ （ワークフロー図の複雑度：11）
  • 2実行指示
    • 担当者は、任意のタイミングで処理を行いたい場合、実行を指示します。
  • 4件名設定
    • ワークフロー基盤は、件名に実行日付をセットします。
  • 8見積データ取得
    • ワークフロー基盤は、API 経由で見積プロセスのデータを取得します。フィルタのIDは、あらかじめ準備した検索条件リストに合わせます。
  • 10TSV集計
    • ワークフロー基盤は、取得したデータ（見積金額）を集計します。フィールドの列IDは、あらかじめ準備した検索条件リストに合わせます。
  • 12TSVの不要列削除
    • ワークフロー基盤は、メールで送付する際に不要なデータ列を削除します。並び順は、あらかじめ準備した検索条件リストに合わせます。
  • 11HTMLメール作成
    • ワークフロー基盤は、HTML メールで送付できるようにデータを加工します。
受け渡しされるビジネスプロセス変数 （データ項目の数：6）
  • 取得したTSVq_tsv0
    • 取得した見積データ TSV が格納されます。
  • 見積の件数q_count1
    • 取得した見積データの件数が格納されます。
  • サマリTSVq_summaryTsv2
    • 見積データ TSV を集計した結果が格納されます。
  • 見積の合計q_total3
    • 取得した見積データの金額集計値が格納されます。
  • メール向け変換（不要列削除）後TSVq_convertedTsv5
    • メール向けに不要な列を削除した見積データ TSV が格納されます。
  • メール向けHTMLq_html4
    • 通知メール向けの HTML が格納されます。

フィールド名, Num, 初期値

Download

Professional でのみご利用いただけます。

Notes

  • 予め、対象となる見積プロセスの検索条件リスト（検索条件を保存したもの）の作成が必要です。検索条件の保存については、こちらのページをご覧ください。
  • 準備した検索条件リストに合わせて、「TSV取得」の「フィルタID」、「TSV集計」の「集計Keyフィールドの列ID」、「TSVの不要列削除」の「新しい並び順」の調整が必要です。

Arrangement Tips

  • 本アプリは、利用する検索条件リストの条件を変えることで、様々なアプリのプロセスデータの集計に利用できます。

Capture

See also

見積書作成承認プロセス
調査タスク集計プロセス
Questetra BPMS: 案件, 保存済フィルタでTSV一括抽出
TSV 文字列, 数値列のサマリ集計表を生成
TSV 文字列, 変換
Email-HTML 文字列, TSVテーブル 生成
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