見積書作成承認プロセス
見積書PDFが自動生成され、上司が承認します。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。上司の承認後、〔3.見積提出〕および〔4.受注失注報告〕の工程で案件状況が記録されます。
作業担当者 (スイムレーンの数:2)
  • セールス
  • 上司
仕事の流れ (ワークフロー図の複雑度:15)
  • 1 1.見積内容の起案
    • 営業担当者は、見積書を起案します
  • 7 1x. 差戻対応
    • 営業担当者は、報告内容を修正して再提出します
  • 6 2.見積案の承認
    • 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します
  • 8 3.見積提出
    • 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します
  • 9 4.受注失注報告
    • 営業担当者は、受注/失注の結果を報告します
  • 15 x1.PDFファイル名セット
    • システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします
  • 5 x2.PDF生成
    • システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します
  • 16 x3.投稿文セット
    • システムは、固定値とシステム変数、データ項目の値から文字列を生成し、データ項目にセットします
  • 14 x4.社内ソーシャルに投稿
    • システムは、指定されたデータ項目の値をOpen Chat に投稿文します
受け渡しされるビジネスプロセス変数 (データ項目の数:36)
  • ▼社内コミュニケーション▼ 0
  • 案件特記事項 q_Remarks 1
  • ▼提出先の情報▼ 2
  • 見積提出先会社名 q_Company 3
    • PDFに挿入されます
  • 担当者部署名+肩書 q_Assignment 4
    • PDFに挿入されます
  • 見積提出先担当者氏名 q_Representative 27
    • PDFに挿入されます
  • 郵便番号+住所 q_Post_Address 26
  • 見積提出先電話番号 q_Phone 24
  • 見積提出メール q_Email 25
  • ▼見積情報▼ 5
  • 見積担当者 q_Person 6
    • PDFに挿入されます
    • ${processInstance.initQuserId}
  • (承認上司) q_Approved 22
  • サービス内容 q_Service 28
  • 取引条件 q_Trade 7
    • 3
  • 見積書発行日付 q_Issuance 8
    • プロセス開始日時の3日後。PDFに挿入されます
    • processInstanceStartDatetime.addDays(3)
  • 見積書有効期限 q_Expiration 9
    • プロセス開始日時の17日後。
    • processInstanceStartDatetime.addDays(17)
  • ◆明細テーブル q_Details 10
  • 合計表示1 q_Label1 29
    • PDFに挿入されます
    • 小計(税抜)
  • 小計 q_Subtotal 11
    • q_Details の「金額」列の合計値。PDFに挿入されます。
  • 合計表示2 q_Label2 30
    • PDFに挿入されます
  • 値引等2 q_Discount 32
    • PDFに挿入されます
  • 合計表示3 q_Label3 31
    • PDFに挿入されます
    • 消費税
  • 消費税等 q_Tax 12
    • q_Subtotal から自動計算で税額を算出。PDFに挿入されます。
  • 総計表示 q_Label_Total 33
    • PDFに挿入されます
    • 請求合計
  • 総計 q_Total 13
    • #q_Subtotal + #q_Discount + #q_Tax。結果はPDFに挿入されます
  • ◆見積書下部メッセージ q_Footer 14
    • PDFに挿入されます
    • (この文章は「q_Footer」の初期値で編集してください) 『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。 業務の流れを Drag&Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、 「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。 「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの 御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。 https://www.questetra.com/ja/contact/
  • 署名欄-社名 q_Issuer_Name 34
    • 株式会社クエステトラ
  • 署名欄-住所・電話番号 q_Issuer_Address 35
    • 〒604-0835 京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 TEL: 075-000-0000 / FAX: 075-000-0001
  • PDFファイル名 q_PDF_Name 15
    • x1. にて自動生成されます。
    • #{processInstanceId}-#{processInstanceStartDatetime}
  • PDFファイル q_PDF_File 16
    • x2. にて自動生成されます。
  • ▼客先提出記録▼ 17
  • 見積提出日 q_Submission 18
  • ▼商談結果▼ 19
  • 結果判明日 q_Date 20
  • 受注失注 q_Win 21
    • 選択値により下流工程が異なります
  • Open Chat 投稿 q_Open_Chat 23
    • x3. にて自動生成されます。

フィールド名, Num, 初期値

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Notes

  • インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
  • インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります
    • (インポート直後は、設定エラーの状態となります)
  • 実使用時には設定されている固定値を変更してください
    • 選択型データ項目[サービス内容][取引条件]の表示ラベル
    • データ項目の初期値
      • [署名欄-社名]
      • [署名欄-住所・電話番号]
      • [◆見積書下部メッセージ]

See also

「見積書作成承認プロセス」への3件のフィードバック

  1. ピンバック: 見積書作成承認プロセス – Questetra Support

  2. ピンバック: 見積書作成承認プロセス – Questetra Support

  3. ピンバック: 見積書作成承認プロセス – Questetra Support

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