見積書作成承認プロセス
見積書PDFが自動生成され、上司が承認します。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。上司の承認後、〔3.見積提出〕および〔4.受注失注報告〕の工程で案件状況が記録されます。
仕事の流れ （ワークフロー図の複雑度：15）
- 11.見積内容の起案
- 71x. 差戻対応
- 62.見積案の承認
- 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します
- 83.見積提出
- 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します
- 94.受注失注報告
- 15x1.PDFファイル名セット
- システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします
- 5x2.PDF生成
- システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します
- 16x3.投稿文セット
- システムは、固定値とシステム変数、データ項目の値から文字列を生成し、データ項目にセットします
- 14x4.社内ソーシャルに投稿
- システムは、指定されたデータ項目の値をOpen Chat に投稿文します
Workflow Diagram (click to open)
受け渡しされるビジネスプロセス変数 （データ項目の数：36）
- ▼社内コミュニケーション▼
0
- 案件特記事項 q_Remarks
1
- ▼提出先の情報▼
2
- 見積提出先会社名q_Company
3
- 担当者部署名＋肩書q_Assignment
4
- 見積提出先担当者氏名q_Representative
27
- 郵便番号＋住所 q_Post_Address
26
- 見積提出先電話番号 q_Phone
24
- 見積提出メール q_Email
25
- ▼見積情報▼
5
- 見積担当者q_Person
6
- PDFに挿入されます
- ${processInstance.initQuserId}
- (承認上司) q_Approved
22
- サービス内容 q_Service
28
- 取引条件q_Trade
7
- 見積書発行日付q_Issuance
8
- プロセス開始日時の3日後。PDFに挿入されます
- processInstanceStartDatetime.addDays(3)
- 見積書有効期限q_Expiration
9
- プロセス開始日時の17日後。
- processInstanceStartDatetime.addDays(17)
- ◆明細テーブル q_Details
10
- 合計表示１q_Label1
29
- 小計q_Subtotal
11
- q_Details の「金額」列の合計値。PDFに挿入されます。
- 合計表示２q_Label2
30
- 値引等２q_Discount
32
- 合計表示３q_Label3
31
- 消費税等q_Tax
12
- q_Subtotal から自動計算で税額を算出。PDFに挿入されます。
- 総計表示q_Label_Total
33
- 総計q_Total
13
- #q_Subtotal + #q_Discount + #q_Tax。結果はPDFに挿入されます
- ◆見積書下部メッセージq_Footer
14
- PDFに挿入されます
- （この文章は「q_Footer」の初期値で編集してください）
『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。
業務の流れを Drag＆Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、
「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。
「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの
御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。
https://www.questetra.com/ja/contact/
- 署名欄－社名q_Issuer_Name
34
- 署名欄-住所・電話番号q_Issuer_Address
35
- 〒604-0835
京都市中京区御池通間之町東入高宮町206
TEL: 075-000-0000 / FAX: 075-000-0001
- PDFファイル名q_PDF_Name
15
- x1. にて自動生成されます。
- #{processInstanceId}-#{processInstanceStartDatetime}
- PDFファイルq_PDF_File
16
- ▼客先提出記録▼
17
- 見積提出日 q_Submission
18
- ▼商談結果▼
19
- 結果判明日 q_Date
20
- 受注失注q_Win
21
- Open Chat 投稿q_Open_Chat
23
フィールド名, Num, 初期値
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Notes
- インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
- インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります
- 実使用時には設定されている固定値を変更してください
- 選択型データ項目［サービス内容］［取引条件］の表示ラベル
- データ項目の初期値
- ［署名欄－社名］
- ［署名欄-住所・電話番号］
- ［◆見積書下部メッセージ］
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