提案書作成管理

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提案書作成管理 20211001
提案書をレビューしてもらえるワークフローです。作成者は、ファイルURLと読者想定を登録します。レビュー完了時、提案書ファイルが提案書管理台帳（Googleシート）に自動登録される仕組みになっています。
作業担当者 （スイムレーンの数：2）
  • 営業部
  • レビュー組織
    • 指定された組織の全てのメンバに割り当てられます。
仕事の流れ （ワークフロー図の複雑度：14）
  • 1 1.作成/レビュー依頼
    • 提案書作成者は、提案書ファイルのURL（Google Slide を想定）・想定業種等、レビューに必要な項目を登録します。
  • 3 1x.レビュー対応・確認
    • 提案書作成者は、レビュー結果を参照し、提案書の修正を行います。
  • 2 2-1.レビュー
    • レビューアは、提出された提案書のレビューを行います。
  • 15 2-2.再レビュー
    • レビューアは、再提出された提案書のレビューを行います。
  • 32 File Permission 変更
    • 参照用フォルダに格納された提案書ファイルの「閲覧のみの権限でアクセスできる URL」が取得されます。
  • 10 件名セット
  • 31 提案書ファイル格納
    • 作成完了した提案書が参照用フォルダへコピー・格納されます。
  • 30 提案書登録台帳 記録
    • 提案書登録台帳（Google Spread Sheet）に提案書情報が追加登録されます。
ワークフロー図　（クリックして開く）
受け渡しされるビジネスプロセス変数 （データ項目の数：22）
  • ◆作成時ガイド 2
    • 「1.作成/レビュー依頼」で表示されます。「提案書登録台帳」の閲覧方法が記載されています。
  • 提出先 企業名 q_corp_name 19
  • 提出先 部署名 q_div_name 20
    • 提案書の提出先部署名。提出時に使用されます。
  • 提出先 担当者名 q_person_name 21
    • 提案書の提出先担当者名。提出時に使用されます。
  • 提出先 担当者メールアドレス q_person_mailaddr 22
    • 提案書の提出先担当者名。提出時に使用されます。
  • レビュー期限 q_review_limit_date 10 *
    • 初回レビュー時の締切日。
  • 再レビュー期限 q_retry_review_limit_date 18
    • ２回以降レビュー時の締切日。
    • #today
  • 提案書：タイトル q_original_proposal_title 5 *
    • 提案書のタイトル。（提案書ファイル名と同じ）
  • 提案書：ファイルURL q_original_proposal_url 6 *
    • 提案書ファイル（Google Slides）の URL。
  • 主な対象部門 q_target_department 8 *
    • 提案先として適切な部門
  • 主な対象業種 q_target_industry 9 *
    • 提案先として適切な業種
  • キーワード q_keyword 3
    • 提案書内に使用されている・提案の特徴を示す、文字。（カンマ区切り、複数記載可）
  • レビュー依頼先：指定部門 q_reviewer_group 28
    • レビューを実施するグループ。
  • 補足情報 q_review_supplement 7
    • 提案書の注意点、補足情報。レビュー時に使用することを想定。
  • 通信欄 q_review_result 11
    • レビュー時・レビュー対応時のコメント。
  • 提出・レビュー結果補足資料 q_supplement_file 12
    • 提出先企業や提案背景を補足する資料。
  • 作成者 q_reviewee 13
    • 提案書作成者。
    • ${processInstance.initQuserId}
  • 提案書（最終）ファイル URL q_proposal_temlate_final_url 17
    • 参照用フォルダに格納されたファイル（Google Slides）の URL
  • 登録台帳 登録行番号 q_proposal_file_number 0
    • 登録台帳（Spread Sheet）に新規追加された行番号
  • 提案書登録日 q_regist_proposal_template_file 14
    • 参照用フォルダに提案書ファイルが格納された日付
  • File ID(作成中 提案書ファイル) q_File_ID_original 1
  • File ID(作成完了 参照用提案書ファイル) q_File_ID_reference 4

フィールド名, Num, 初期値

Download

Professional でのみご利用いただけます。

Notes

  • インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
  • 「1.作成/レビュー依頼」工程の画面上部表示 “提案書登録台帳を開く”ボタン押下で、提案書登録台帳（Spread Sheet）を別タブで閲覧することができます。
  • 「提案書ファイル格納」・「File Permission 変更」「提案書登録台帳 記録」自動工程　Google Drive 連携用 OAuth2 設定は、「HTTP 認証設定」で設定します。設定方法は、リファレンス”R2252: OAuth トークン取得手順“、”Google スプレッドシート: 行追加“を参考にしてください。

Capture

「1.作成/レビュー依頼」工程の入力フォーム
提案書登録台帳

See also

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