提案書作成管理 20211001
提案書をレビューしてもらえるワークフローです。作成者は、ファイルURLと読者想定を登録します。レビュー完了時、提案書ファイルが提案書管理台帳(Googleシート)に自動登録される仕組みになっています。
仕事の流れ (ワークフロー図の複雑度:14)
- 1 1.作成/レビュー依頼
- 提案書作成者は、提案書ファイルのURL(Google Slide を想定)・想定業種等、レビューに必要な項目を登録します。
- 3 1x.レビュー対応・確認
- 提案書作成者は、レビュー結果を参照し、提案書の修正を行います。
- 2 2-1.レビュー
- レビューアは、提出された提案書のレビューを行います。
- 15 2-2.再レビュー
- レビューアは、再提出された提案書のレビューを行います。
- 32 File Permission 変更
- 参照用フォルダに格納された提案書ファイルの「閲覧のみの権限でアクセスできる URL」が取得されます。
- 10 件名セット
- 31 提案書ファイル格納
- 作成完了した提案書が参照用フォルダへコピー・格納されます。
- 30 提案書登録台帳 記録
- 提案書登録台帳(Google Spread Sheet)に提案書情報が追加登録されます。
受け渡しされるビジネスプロセス変数 (データ項目の数:22)
- ◆作成時ガイド
2
- 「1.作成/レビュー依頼」で表示されます。「提案書登録台帳」の閲覧方法が記載されています。
- 提出先 企業名 q_corp_name
19
- 提出先 部署名 q_div_name
20
- 提出先 担当者名 q_person_name
21
- 提出先 担当者メールアドレス q_person_mailaddr
22
- レビュー期限 q_review_limit_date
10
* - 再レビュー期限 q_retry_review_limit_date
18
- 提案書:タイトル q_original_proposal_title
5
* - 提案書:ファイルURL q_original_proposal_url
6
*- 提案書ファイル(Google Slides)の URL。
- 主な対象部門 q_target_department
8
* - 主な対象業種 q_target_industry
9
* - キーワード q_keyword
3
- 提案書内に使用されている・提案の特徴を示す、文字。(カンマ区切り、複数記載可)
- レビュー依頼先:指定部門 q_reviewer_group
28
- 補足情報 q_review_supplement
7
- 提案書の注意点、補足情報。レビュー時に使用することを想定。
- 通信欄 q_review_result
11
- 提出・レビュー結果補足資料 q_supplement_file
12
- 作成者 q_reviewee
13
- ${processInstance.initQuserId}
- 提案書(最終)ファイル URL q_proposal_temlate_final_url
17
- 参照用フォルダに格納されたファイル(Google Slides)の URL
- 登録台帳 登録行番号 q_proposal_file_number
0
- 登録台帳(Spread Sheet)に新規追加された行番号
- 提案書登録日 q_regist_proposal_template_file
14
- File ID(作成中 提案書ファイル) q_File_ID_original
1
- File ID(作成完了 参照用提案書ファイル) q_File_ID_reference
4
フィールド名, Num
, 初期値
Download
Professional でのみご利用いただけます。
Notes
- インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
- 「1.作成/レビュー依頼」工程の画面上部表示 “提案書登録台帳を開く”ボタン押下で、提案書登録台帳(Spread Sheet)を別タブで閲覧することができます。
- 「提案書ファイル格納」・「File Permission 変更」「提案書登録台帳 記録」自動工程 Google Drive 連携用 OAuth2 設定は、「HTTP 認証設定」で設定します。設定方法は、リファレンス”R2252: OAuth トークン取得手順“、”Google スプレッドシート: 行追加“を参考にしてください。
Capture
「1.作成/レビュー依頼」工程の入力フォーム
提案書登録台帳
See also
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