リード管理プロセス,HubSpot通知メール自動取込 20220817
HubSpot 通知メールを受信し、顧客アプローチを管理するワークフローです。通知メール記載の企業名、顧客名等がそれぞれ独立したデータで自動格納されます。営業活動に応じてアプローチ結果も格納されます。
仕事の流れ （ワークフロー図の複雑度：13）
- 18 0.手動登録
- 営業担当者は、企業名や担当者等の顧客情報を登録します。
- 2 1.リードアプローチ記録
- 営業担当者は、見込顧客にアプローチした結果を記録します。
- 12 2.活動終了 確認
- 営業部長は、見込顧客アプローチの終了可否を指示します。
- 9 x0.parse mail body
- ワークフロー基盤は、メール本文を解析し、指定されたデータ項目に格納します。
- 15 x1.件名セット
- 10 x2.活動履歴 更新
- 13 x3.活動記録クリア
- ワークフロー基盤は、活動日等の活動記録をクリアします。
受け渡しされるビジネスプロセス変数 （データ項目の数：20）
- ◆見込顧客情報
1 - 企業名 q_corp_name
16 - （HubSpot登録データ）企業名が格納されます。
- 担当者名 q_person_name
4 - （HubSpot登録データ）担当者名が格納されます。
- メールアドレス q_email
2 - （HubSpot登録データ）メールアドレスが格納されます。
- 電話番号 q_tel_no
17 - （HubSpot登録データ）電話番号が格納されます。
- 契約種別 q_contract_kind
5 - （HubSpot登録データ）顧客の契約種別が格納されます。
- 契約サービス q_contract_services
6 - （HubSpot登録データ）顧客の契約サービスが格納されます。
- 契約開始日 q_contract_date
8 - （HubSpot登録データ）契約開始日が格納されます。
- Webサイト訪問日時 q_visit_datetime
9 - （HubSpot登録データ）顧客のWebサイト訪問日時が格納されます。
- コンタクトID:HubSpot q_hubspot_contact_id
18 - （HubSpot登録データ）コンタクトIDが格納されます。
- ユーザスコア q_user_score
19 - （HubSpot登録データ）ユーザスコアが格納されます。
- 営業担当者 q_sales_quser
7 - （HubSpot登録データ）営業担当メールアドレスに一致する Questetra アカウントユーザが格納されます。
- メッセージ q_message
3 - （HubSpot登録データ）顧客が記載したメッセージが格納されます。
- ◆営業活動記録
10 - 活動日 q_action_date
11 * - 活動種別 q_action_kind
12 * - 活動詳細 q_action_description
13 * - 活動履歴 q_action_history
14 - 通信欄 q_communication
15 - Email Body q_mail_body_from_hubspot
0
フィールド名, Num, 初期値
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Notes
- インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
- 自動処理工程 “x0.parse mail body” の設定詳細は、”Arrangement Tips” や”テキストを解析・データ項目へ格納“を参照してください。
Arrangement Tips
Capture
Appendix
Example Text (click to open)
Hubspot よりインサイドセールス 対応フラグに適合したユーザーの情報が送信されました。
メールアドレス: taro.yamada@example.com
企業名:株式会社エグザンプル
担当者名: 山田 太郎
電話番号: 075-1234-5689
契約種別:paid
契約サービス:service1,service2
営業担当者:satoh@example2.com
契約開始日:2021/04/16 13:44 GMT+9
Webサイト訪問日時:2022/08/16 15:59 GMT+9
顧客メッセージ:業務利用範囲の拡大を検討しています。
トライアル基盤を利用して、アプリの設計を行います。
HubSpot との連携について提案をお願い致します。
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コンタクトID: 12345678
ユーザスコア: 23
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