見積作成・保管フロー
見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は box フォルダに自動的にアップロードされます。
BPMN Nodes
  • 1 1.見積内容の起案 営業担当者は、見積書を起案します
  • 7 1x. 差戻対応 営業担当者は、報告内容を修正して再提出します。
  • 6 2.見積案の承認 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します。
  • 8 3.見積提出 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します。
  • 9 4.受注失注報告 営業担当者は、受注/失注の結果を報告します。
  • 19 x1.Open Chat 投稿文 システムは、固定値とシステム変数、データ項目の値から文字列を生成し、データ項目にセットします
  • 15 x2. Post to Sales システムは、指定されたデータ項目の値をOpen Chat に投稿文します
  • 16 x3. PDFファイル名セット システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。 
  • 5 x4.PDF生成 システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
  • 17 x5. Post to staff (Slack) システムは、セットされた文字列を Slack に投稿します。
  • 18 x6. Upload to box システムは、PDF ファイルを box のディレクトリにアップロードし、ディレクトリの URL をデータ項目にセットします。
Variables (click to open)
  • ▼社内コミュニケーション▼ 0:
  • 案件特記事項 q_Remarks 1:
  • ▼提出先の情報▼ 2:
  • 見積提出先会社名 q_Company 3: PDFに挿入されます
  • 見積提出先担当者氏名 q_Representative 31: PDFに挿入されます
  • 見積提出担当者部署名+肩書 q_Assignment 4: PDFに挿入されます
  • 見積提出先郵便番号+住所 q_Post_Address 32:
  • 見積提出先電話番号 q_Phone 33:
  • 見積提出メール q_Email 34:
  • ▼見積情報▼ 5:
  • 見積担当者 q_Person 6: PDFに挿入されます ${processInstance.initQuserId}
  • (承認上司) q_Approved 35: 「2.見積案の承認」の処理者がセットされます
  • サービス内容 q_Service 36:
  • 取引条件 q_Trade 7: 3
  • 見積書発行日付 q_Issuance 8: PDFに挿入されます processInstanceStartDatetime.addDays(3)
  • 見積書有効期限 q_Expiration 9: processInstanceStartDatetime.addDays(17)
  • ◆明細テーブル q_Details 10:
  • 合計表示1 q_Label1 26: PDFに挿入されます 小計(税抜)
  • 小計 q_Subtotal 11: PDFに挿入されます
  • 合計表示2 q_Label2 27: PDFに挿入されます
  • 値引等2 q_Discount 30: PDFに挿入されます
  • 合計表示3 q_Label3 28: PDFに挿入されます 消費税
  • 消費税等 q_Tax 12: PDFに挿入されます
  • 総計表示 q_Label_Total 29: PDFに挿入されます 請求合計
  • 総計 q_Total 13: PDFに挿入されます
  • ◆見積書下部メッセージ q_Footer 14: 『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。
    業務の流れを Drag&Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、
    「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。

    「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの
    御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。

    https://www.questetra.com/ja/contact/

  • PDFファイル名 q_PDF_Name 15: x3. にて自動セットされます
  • PDFファイル q_PDF_File 16: x4. にて自動セットされます
  • Directory q_Directory 22: /#{#format(processInstanceStartDatetime, ‘yyyyMM’)}/
  • (accessLog) q_Access_Log 23: x6.にて自動セットされます
  • ▼客先提出記録▼ 17:
  • 見積提出日 q_Submission 18:
  • ▼商談結果▼ 19:
  • 結果判明日 q_Win_Date 20:
  • 受注失注 q_Win 21:
  • Open Chat 投稿文 q_Open_Chat 24: x1. にて自動セットされます
  • box URL q_Box 25: x6.にて自動セットされます

Download

online-estimate-storage-flow-20161011-229-ja.qar

Professional でのみご利用いただけます。

Notes

  • インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
  • インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります
    • (インポート直後は、設定エラーの状態となります)
  • 実使用時には設定されている固定値を変更してください
    • 選択型データ項目「サービス内容」「取引条件」の表示ラベル
    • データ項目「◆見積書下部メッセージ」の初期値
    • 台紙PDF(アドオン)の会社名等の固定部分
    • 「x5. Post to staff (Slack)」工程の Slack bot のトークン
  • 参照記事ではアップロード先が Dropbox ですが、このアプリでは box に変更されています
  • Slack の詳細については Slack のウェブサイトを参照してください

Arrangement Tips

  • PDFファイルの保存には、box 以外に Google ドライブや OneDrive for Business、kintone などを対象としたアイテムが用意されています
    • 編集モードにてアイコンを置き換えて必要な設定をしてください

See also

「見積作成・保管フロー」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 見積作成・保管フロー – Questetra Support

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