見積作成・保管フロー
見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Dropbox フォルダに自動的にアップロードされます。
https://support.questetra.com/ja/templates/online-estimate-storage-flow-20161011/
2019 (CC BY-SA 4.0) Questetra, Inc.
Nodes
1.見積内容の起案 1x. 差戻対応 2.見積案の承認 3.見積提出 4.受注失注報告 PDFファイル名セット PDF生成 Post to sales (OpenChat) Post to staff (Slack) Upload Dropbox
Data
ガイドパネル ▼社内コミュニケーション▼
掲示板 案件特記事項
ガイドパネル ▼提出先の情報▼
文字 単一行 見積提出先会社名(PDF表示用)
文字 複数行 担当者部署名+氏名(PDF表示用)
ガイドパネル ▼見積情報▼
ユーザ 検索セレクトボックス 見積担当者
選択 セレクトボックス 取引条件
日付 年月日 見積書発行日付
日付 年月日 見積書有効期限
テーブル ◆明細テーブル
数値 小計
数値 消費税等
数値 総計
文字 複数行 ◆見積書下部メッセージ
文字 単一行 PDFファイル名
ファイル PDFファイル
文字 単一行 Directory
文字 複数行 (accessLog)
ガイドパネル ▼客先提出記録▼
日付 年月日 見積提出日
ガイドパネル ▼商談結果▼
日付 年月日 結果判明日
選択 ラジオボタン 受注失注

Download

http://archive.workflow-sample.net/home/ja/20161011-Create_Quotation-Dropbox-ja.qar

Process Modeling Story

https://ja.workflow-sample.net/2016/10/create-quotation-dropbox.html

“見積作成・保管フロー” への1件のコメント

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