見積作成・保管フロー, Box保存
見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Box フォルダに自動的にアップロードされます。
仕事の流れ （ワークフロー図の複雑度：16）
- 11.見積内容の起案
- 71x. 差戻対応
- 62.見積案の承認
- 営業担当者の上司は、見積書を確認し不備があれば差し戻します。
- 83.見積提出
- 営業担当者は、見積書を提出し、その日時を報告します。
- 94.受注失注報告
- 19x1.Open Chat 投稿文
- システムは、固定値とシステム変数、データ項目の値から文字列を生成し、データ項目にセットします
- 15x2. Post to Sales
- システムは、指定されたデータ項目の値をOpen Chat に投稿文します
- 16x3. PDFファイル名セット
- システムは、固定値とシステム変数から文字列を生成し、データ項目にセットします。
- 5x4.PDF生成
- システムは、指定されたデータ項目の値を台紙 PDF に挿し込んで PDF ファイルを生成します。
- 17x5. Post to staff (Slack)
- システムは、セットされた文字列を Slack に投稿します。
- 18x6. Upload to box
- システムは、PDF ファイルを box のディレクトリにアップロードし、ディレクトリの URL をデータ項目にセットします。
Workflow Diagram (click to open)
受け渡しされるビジネスプロセス変数 （データ項目の数：37）
- ▼社内コミュニケーション▼
0
- 案件特記事項 q_Remarks
1
- ▼提出先の情報▼
2
- 見積提出先会社名q_Company
3
- 見積提出先担当者氏名q_Representative
31
- 見積提出担当者部署名＋肩書q_Assignment
4
- 見積提出先郵便番号＋住所 q_Post_Address
32
- 見積提出先電話番号 q_Phone
33
- 見積提出メール q_Email
34
- ▼見積情報▼
5
- 見積担当者q_Person
6
- PDFに挿入されます
- ${processInstance.initQuserId}
- (承認上司)q_Approved
35
- サービス内容 q_Service
36
- 取引条件q_Trade
7
- 見積書発行日付q_Issuance
8
- PDFに挿入されます
- processInstanceStartDatetime.addDays(3)
- 見積書有効期限q_Expiration
9
- processInstanceStartDatetime.addDays(17)
- ◆明細テーブル q_Details
10
- 合計表示１q_Label1
26
- 小計q_Subtotal
11
- 合計表示２q_Label2
27
- 値引等２q_Discount
30
- 合計表示３q_Label3
28
- 消費税等q_Tax
12
- 総計表示q_Label_Total
29
- 総計q_Total
13
- ◆見積書下部メッセージq_Footer
14
- 『Questetra BPM Suite』 は、業務データをクラウド上で受け渡しできるワークフロー製品です。
業務の流れを Drag＆Drop 操作だけで設定できるという特徴があり、「稟議フロー」、「受注請求フロー」、
「クレーム対応フロー」 といった複雑な業務でも、現場主導でシステム化する事が可能です。
「帳票PDF自動生成機能を組み込んでみたい」、「他業務についてのモデル化も提案して欲しい」、などの
御要望事項がございましたら、クエステトラまでお気軽にお問い合わせ下さい。
https://www.questetra.com/ja/contact/
- PDFファイル名q_PDF_Name
15
- PDFファイルq_PDF_File
16
- Directoryq_Directory
22
- /#{#format(processInstanceStartDatetime, ‘yyyyMM’)}/
- (accessLog)q_Access_Log
23
- ▼客先提出記録▼
17
- 見積提出日 q_Submission
18
- ▼商談結果▼
19
- 結果判明日 q_Win_Date
20
- 受注失注 q_Win
21
- Open Chat 投稿文q_Open_Chat
24
- box URLq_Box
25
フィールド名, Num, 初期値
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This archive contains the BPMN icons that are only available in the Professional edition.
Notes
- インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
- インポート後、アプリ編集より、設定変更が必要となります
- 実使用時には設定されている固定値を変更してください
- 選択型データ項目「サービス内容」「取引条件」の表示ラベル
- データ項目「◆見積書下部メッセージ」の初期値
- 台紙PDF（アドオン）の会社名等の固定部分
- 「x5. Post to staff (Slack)」工程の Slack bot のトークン
- Box の詳細については Box のウェブサイトを参照してください
- Slack の詳細については Slack のウェブサイトを参照してください
Arrangement Tips
- PDFファイルの保存には、Box 以外に Google ドライブや OneDrive for Business、kintone などを対象としたアイテムが用意されています
- 編集モードにてアイコンを置き換えて必要な設定をしてください
Capture
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ピンバック: 見積作成・保管フロー – Questetra Support