見積作成・保管フロー
見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Dropbox フォルダに自動的にアップロードされます。
https://support.questetra.com/ja/templates/online-estimate-storage-flow-20161011/
2019 (CC BY-SA 4.0) Questetra, Inc.
Nodes
1.見積内容の起案 1x. 差戻対応 2.見積案の承認 3.見積提出 4.受注失注報告 PDFファイル名セット PDF生成 Post to sales (OpenChat) Post to staff (Slack) Upload Dropbox
Data
guide ▼社内コミュニケーション▼
discuss 案件特記事項
guide ▼提出先の情報▼
single 見積提出先会社名(PDF表示用)
multiple 担当者部署名+氏名(PDF表示用)
guide ▼見積情報▼
search 見積担当者
select 取引条件
yyyy-mm-dd 見積書発行日付
yyyy-mm-dd 見積書有効期限
table ◆明細テーブル
number 小計
number 消費税等
number 総計
multiple ◆見積書下部メッセージ
single PDFファイル名
files PDFファイル
single Directory
multiple (accessLog)
guide ▼客先提出記録▼
yyyy-mm-dd 見積提出日
guide ▼商談結果▼
yyyy-mm-dd 結果判明日
radio 受注失注

Download

http://archive.workflow-sample.net/home/ja/20161011-Create_Quotation-Dropbox-ja.qar

Process Modeling Story

https://ja.workflow-sample.net/2016/10/create-quotation-dropbox.html

“見積作成・保管フロー” への1件のコメント

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