インサイドセールス管理プロセス

インサイドセールス管理プロセス 20230328

インサイドセールスでのコンタクト活動を記録するプロセスです。担当者は、リードとコンタクトを取り、画面に沿って導入予定等の情報を入力します。入力情報からスコアが自動計算されます。一定条件を満たしたリードのみ営業部隊（フィールドセールス）に渡され、SAL（Sales Accepted Lead）となります。

作業担当者（スイムレーンの数：4）

Account / Inside Sales
- インサイドセールスもしくは営業（フィールドセールス）の担当者
Inside Sales
- インサイドセールスの担当者
Inside Sales Leader
- インサイドセールスのリーダ
Account Sales
- 営業（フィールドセールス）の担当者

仕事の流れ（ワークフロー図の複雑度：22）

90.手動開始
- インサイドセールスもしくは営業（フィールドセールス）の担当者は、手動でリードの情報を入力します。
71.見込み顧客へヒアリング
- インサイドセールスの担当者は、リードにヒアリングを行い、結果を入力します。
142.終了チェック
- インサイドセールスのリーダは、リードをクローズして問題ないかを判断します。
173.SAL評価（営）
- 営業（フィールドセールス）の担当者は、渡されたリードの評価結果を入力します。
73x1.他アプリ（リード管理）から取得
- ワークフロー基盤は、（過去に接触があったリードかどうか判断するために）過去のリード管理プロセスのデータを取得します。
76x2.過去接触ありを設定
- ワークフロー基盤は、過去接触ありのフラグを設定します。
29x3-1.件名・SAL処理結果セット
- ワークフロー基盤は、件名とSAL処理結果を設定します。
18x3-2.件名・SAL処理結果セット
- ワークフロー基盤は、件名とSAL処理結果を設定します。
28x3-3.件名・SAL処理結果セット
- ワークフロー基盤は、件名とSAL処理結果を設定します。

受け渡しされるビジネスプロセス変数（データ項目の数：47）

リード種別q_lead_kind11*
- リードの発生種別を格納します。
メールアドレスq_email0*
- リードのメールアドレスを格納します。
企業名q_corp_name1*
- リードの所属企業名を格納します。
担当者名q_person_name2
- リードの担当者名を格納します。
電話番号q_tel_no3
- リードの電話番号を格納します。
部署役職名q_div_name4
- リードの部署役職名を格納します。
ワークフロー基盤IDq_wf_platform_id6
- リードが申込した Trial のワークフロー基盤IDを格納します。
Trial 開始日時q_trial_start_datetime28
- リードが申込した Trial の開始日時を格納します。
Trial 終了予定日時q_trial_end_datetime29
- リードが申込した Trial の終了日時を格納します。
ご相談事項（リードの動機）q_motivation48
- リードの相談事項（動機）を格納します。
顧客メッセージq_message5
- リードが Trial 申込した際のメッセージを格納します。
◆BANTCH情報適合条件 / モチベーションスコア 21
Budget（予算）q_fit_gap_bagdet30*
- 予算に関するヒアリング結果を格納します。
Budget（予算）詳細 q_bantch_condition_badget 12
スペーサー(1/4) 36
Authority（決裁者・役職）q_fit_gap_authority31*
- 決裁者に関するヒアリング結果を格納します。
Authority（決裁者・役職）詳細 q_bantch_condition_Authority 22
スペーサー(1/4) 37
Needs（ニーズ）q_fit_gap_needs32*
- ニーズに関するヒアリング結果を格納します。
Needs（ニーズ）詳細 q_bantch_condition_needs 23
スペーサー(1/4) 38
Timing（検討時期）q_fit_gap_timing33*
- 検討時期に関するヒアリング結果を格納します。
Timing（検討時期）詳細 q_bantch_condition_timing 24
スペーサー(1/4) 39
Competitor（競合）q_fit_gap_competitor34
- 競合に関するヒアリング結果を格納します。
Competitor（競合）詳細 q_bantch_condition_competitor 25
スペーサー(1/4) 40
Human resources（人員体制） q_fit_gap_human_resources 35
Human resources（人員体制）詳細 q_bantch_condition_human_resources 26
スペーサー(1/4) 41
製品説明結果q_result_of_service_introduction42
- 製品説明の結果（何時、誰に、何を説明し、何を理解させたか）を格納します。
モチベーションスコアq_motivation_score13
- リードのモチベーションに関する顧客行動・ヒアリング結果で得た情報を格納します。
SALポイントq_SAL_point8*
- リードのモチベーションスコアからポイント計算した結果を格納します。
- 0
SAL適合条件q_SAL_conditions54*
- リードがSALに適合するかどうか確認した結果を格納します。
◆マーケティング部：評価 15
妥当性（マ）q_validity_marketing17*
- マーケティング部（インサイドセールスの部門）として終了判断が妥当だったかどうかを格納します。
妥当性コメント（マ） q_validity_comment_marketing 19
スペーサー(1/4) 45
◆営業部：評価 16
妥当性（営）q_validity_sales18*
- 営業部（フィールドセールスの部門）としてリードを渡された判断が妥当だったかどうかを格納します。
妥当性コメント（営） q_validity_comment_sales 20
◆システム利用情報 9
SAL処理結果q_SAL_result47
- リードとしてどう処理されたか結果を格納します。
営業接触済q_sales_touch7
- 過去に営業接触済だったかどうかを格納します。
- false
コミュニケーション記録q_communication14
- メモ・コメントを格納します。
過去接触データcsvq_csv57
- （過去に接触があったリードかどうか判断するために）過去のリード管理プロセスから取得したデータcsvを格納します。
過去接触データcountq_count58
- （過去に接触があったリードかどうか判断するために）過去のリード管理プロセスから取得したデータの件数を格納します。

フィールド名, Num, 初期値

Download

insidesales-20230328-ja.qar
- insidesales-20230328-ja.csv （データ項目定義インポート用）

Professional でのみご利用いただけます。

Notes

他ワークフローアプリからプロセス開始される部分・他ワークフローアプリをプロセス開始する部分については、連携したいワークフローアプリに合わせて設定を調整してください。他ワークフローアプリをプロセス開始する部分は、「メッセージ送信中間イベント(HTTP)」の代わりに、「サービスタスク（開始イベントに HTTP リクエスト）」を使って実現することもできます。
※関連マニュアル　M411: “納品プロセス” から “請求プロセス” が自動開始されるように設定する