案件報告依頼プロセス 20220901
営業担当に注目案件の報告を指示するワークフローです。Salesforce から完了予定日や確度等で絞り込んだ商談リストを週次で自動作成します。リストの案件毎に営業担当へ自動で報告指示します。
ワークフロー図 （クリックして開く）
フィールド名, Num, 初期値
Download
- 案件報告依頼プロセス.qar （最新）
- request-report-for-salesforce-opportunity-list-20220901.qar (2022-09-09)
- request-report-for-salesforce-opportunity-list-20220901.csv （データ項目定義インポート用）
This archive contains the BPMN icons that are only available in the Professional edition.
Notes
- インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
- “1-2.報告要 商談選択”工程
- 報告が必要な案件を選択します。”注目案件リスト”の”報告指示”で”要”を選択します。
- ”報告指示”が未選択の場合、”要”扱いになります。
- “x1-6.活動報告依頼” 自動処理工程
- データ項目 ”注目案件：TSVリスト”の行分、”報告プロセス”（アプリ同梱）を開始します。
Arrangement Tips
- ”x1-1.注目商談リスト抽出” 自動工程
- (C:) 設定で抽出条件を設定できます。
- 例： SELECT id ,name,owner.Name,owner.Email,ownerid,Probability,Type,Amount,CloseDate from Opportunity where CloseDate > #{#q_active_opportunity_get_date} and Probability >= #{#q_target_probability}
- Salesforce 商談オブジェクトのレコードから抽出
- (Salesforce) API データ項目名 CloseDate[完了予定日] が (Questetra)データ項目”注目案件完了予定日”より後
- (Salesforce) API データ項目名 Probablility[確度] が (Questetra)データ項目”確度指定”以上
- 例： SELECT id ,name,owner.Name,owner.Email,ownerid,Probability,Type,Amount,CloseDate from Opportunity where CloseDate > #{#q_active_opportunity_get_date} and Probability >= #{#q_target_probability}
- (C:) 設定で抽出条件を設定できます。
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