Salesforce 取引先オブジェクト追加・更新

Salesforce 取引先オブジェクト追加・更新 20211102

Salesforce の取引先レコードを追加・更新するワークフローです。新規登録の場合、取引先レコードが取引先オブジェクトに追加されます。登録情報変更の場合、取引先レコードが更新されます。試用版の申し込み、新規受注時のワークフローから自動で開始されることを想定しています。

作業担当者（スイムレーンの数：1）

営業/マーケティング担当者
- 見込顧客/既存顧客の取引先情報を得る人

仕事の流れ（ワークフロー図の複雑度：13）

24 1.取引先オブジェクト追加情報入力
- 担当者が、salesforce取引先情報を追加登録します。
0 1.取引先情報変更入力
- 担当者が、salesforce取引先更新情報を登録します。
22 [更新] salesforce 取引先オブジェクト
- ワークフロー基盤が、salesforce 連携アプリ（更新用）を起動します。
25 [追加] salesforce 取引先オブジェクト
- ワークフロー基盤が、salesforce 連携アプリ（追加用）を起動します。
29 更新・件名セット
- ワークフロー基盤が、件名のセット・追加/更新種別をセットします。
28 追加・件名セット
- ワークフロー基盤が、件名のセット・追加/更新種別をセットします。
21 送信用JSON作成
- ワークフロー基盤が、salesforce API に渡す、追加/更新するデータ（JSON形式）をセットします。

ワークフロー図　（クリックして開く）

BPMN Icons
- 開始イベント
- 終了イベント
- 結合ゲートウェイ
- 排他ゲートウェイ（XORゲートウェイ）
- ヒューマンタスク
- データ更新

受け渡しされるビジネスプロセス変数（データ項目の数：10）

更新対象取引先 q_customer_object_for_update 10 *
- salesforce 取引先オブジェクト更新時、対象取引先が格納されます。
取引先名 q_customer_object_name 6
- 取引先の取引先名が格納されます。
Webサイト q_customer_object_website 7
- 取引先の Web サイトが格納されます。
電話番号 q_customer_object_phone 8
従業員数 q_customer_object_NumberOfEmployees 9
法人番号 q_customer_object_CorporateNumber 4
salesforce 登録済み取引先オブジェクト一覧 q_customer_object_list 2
- 選択された取引先名に一致した取引先情報（選択肢マスタ）が格納されます。
送信用JSON q_json_to_salesforce 12
- salesforce 取引先オブジェクト追加／更新用 API 実行に使用するデータ（JSON形式）が格納されます。
◆スクリプト 3
- 取引先更新時の入力画面を制御するスクリプト
追加・更新 q_post_or_update 5
- 本アプリの実行種別（追加／更新）が格納されます。

フィールド名, Num, 初期値

Download

update-insert-salesforce-customer-object-20211102-ja.qar
- update-insert-salesforce-customer-object-20211102-ja.csv （データ項目定義インポート用）

This archive contains the BPMN icons that are not available in the Basic edition.

Notes

インポート時に組織構造に合わせて、処理担当者設定の関連付けを行います
本アプリは、「Salesforce アクセス専用プロセス」を利用します。本アプリのインポート前に、「Salesforce アクセス専用プロセス」からダウンロード・インポート・設定・リリースを行ってください。
Salesforce 取引先オブジェクトのレコード更新時、「アプリ共有アドオン選択型データ項目で使用する選択肢マスタ」を使用します。
- 本アプリ利用前に、取引先名マスタ（ID:Salesforce 取引先オブジェクトID 表示ラベル：取引先企業名）、取引先情報マスタ（ID:Salesforce 取引オブジェクト ID 表示ラベル：取引先各種情報）を準備・設定を行ってください。
- Salesforce からデータを取得できる「取引先選択肢マスタ自動更新,Salesforce取引先オブジェクト取込」を活用ください。
- 本アプリでは、「demo-取引先名マスタ-on-salesforce.xml」「 demo-取引先情報マスタ-on-salesforce.xml」の2つのマスタが利用設定されています。

Arrangement Tips

「1.取引先情報変更入力」工程入力補助スクリプト (click to open)

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
	jQuery('select[name="data[2].selects"]').parent().parent().parent().hide();
	var objs = new Array(jQuery('select[name="data[2].selects"]'));
	var htmls = new Array(jQuery('select[name="data[2].selects"]').html());
	jQuery('select[name="data[10].selects"]').change(function(){
		pcode = jQuery('select[name="data[10].selects"]').val();
		for(var i=0; i < objs.length; i++){
			objs[i].html(htmls[i]);
			objs[i].children().each(function(){
				try{
					var val =  jQuery(this).attr("value");
					if(val.indexOf(pcode, 0) != 0){
						jQuery(this).remove();
					}
				}catch(e){
					objs[i].html(htmls[i]);
				}
			});
		}
		var infos = (jQuery('select[name="data[2].selects"]').text().replace(/^\s+|\s+$/g, "")).split("|:|");
		jQuery('input[name="data[6].input"]').val(infos[0]);
		jQuery('input[name="data[7].input"]').val(infos[1]);
		jQuery('input[name="data[8].input"]').val(infos[2]);
		jQuery('input[name="data[9].input"]').val(infos[3]);
		jQuery('input[name="data[4].input"]').val(infos[4]);
	});
});
</script>