見積対応

見積自動集計

見積プロセスのデータを取得し、先週発行された見積書の件数・金額合計と一覧をメールで送付します。
毎週月曜朝に自動開始されます。
予め保存しておいた見積プロセスの検索条件を利用します。

公開フォームで見積依頼を受け付けるワークフローです。顧客は、”商品・個数・提出先” 等の見積依頼を入力します。入力時、顧客は、自動計算された見積額を確認できます。見積依頼後、見積書PDFが自動生成されます。見積書は、顧客に自動でメール送信されます。

見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Dropbox フォルダに自動的にアップロードされます。

見積書PDFが自動生成され、上司が承認します。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。上司の承認後、〔3.見積提出〕および〔4.受注失注報告〕の工程で案件状況が記録されます。

法人番号から、法人名称・フリガナ・所在地・履歴等を取得します。国税庁の法人番号システム Web-API（登録数約500万件）にアクセスします。あらかじめ国税庁から「アプリケーションID」の発行を受けておく必要があります。

法人名称から、法人番号を取得します。国税庁の法人番号システム Web-API（登録数約500万件）にアクセスします。あらかじめ国税庁から「アプリケーションID」の発行を受けておく必要があります。