見積対応

見積書作成承認プロセス, AdobePDF連携

見積の起案・承認・受注/失注の記録までを管理するプロセスです。
起案内容をもとに自動的に見積書 PDF ファイルが生成されます（※Adobe PDF Services を利用）。
受注/失注の確認後、Google シートの台帳に見積内容・結果が自動記録されます。

見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Box フォルダに自動的にアップロードされます。

HubSpot Sales Hub から見積データを受信し、見積書 PDF を自動生成の上、承認・決裁を依頼するプロセスです。
決裁後、見積承認結果が HubSpot Sales Hub に送信されます。

起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成され、SharePoint Online にアップロードされます。
受注確認後、SharePoint Online 上の Excel Online 台帳に見積内容・結果が記録されます。

起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成されます。
見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは SharePoint Online にアップロードされます。
また SharePoint Online 上の Excel Online で準備された台帳に見積結果が記録されます。

起案された内容で見積書 PDF ファイルが自動生成されます。
見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは OneDrive に自動アップロードされます。

見積書PDFが自動生成され、上司が承認します。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。上司の承認後、〔3.見積提出〕および〔4.受注失注報告〕の工程で案件状況が記録されます。

見積書が承認されると Google ドライブにフォルダが作成されます。見積書がアップロードされ、フォルダの閲覧 URL が顧客にメールで送信されます。作成されたフォルダは、削除日（営業マンにより入力される）に自動的に削除されます。

承認された見積書が自動的に Google ドライブにアップロードされます。ファイルの閲覧・ダウンロードURLが顧客にメールで送信されます。見積書ファイルは、削除日（営業マンにより入力される）に自動的に削除されます。

承認された見積書が自動的に Google ドライブにアップロードされます。ファイルの閲覧・ダウンロードURLが顧客にメールで送信されます。

見積プロセスのデータを取得し、先週発行された見積書の件数・金額合計と一覧をメールで送付します。
毎週月曜朝に自動開始されます。
予め保存しておいた見積プロセスの検索条件を利用します。

公開フォームで見積依頼を受け付けるワークフローです。顧客は、”商品・個数・提出先” 等の見積依頼を入力します。入力時、顧客は、自動計算された見積額を確認できます。見積依頼後、見積書PDFが自動生成されます。見積書は、顧客に自動でメール送信されます。

法人番号から、法人名称・フリガナ・所在地・履歴等を取得します。国税庁の法人番号システム Web-API（登録数約500万件）にアクセスします。あらかじめ国税庁から「アプリケーションID」の発行を受けておく必要があります。

法人名称から、法人番号を取得します。国税庁の法人番号システム Web-API（登録数約500万件）にアクセスします。あらかじめ国税庁から「アプリケーションID」の発行を受けておく必要があります。