インサイドセールス管理プロセス, ChatGPT連携 課題予測
インサイドセールスでのコンタクト活動を記録するプロセスです。
担当者は、顧客情報を収集し、事業内容や会社規模等について入力します。
入力された顧客情報をもとに、顧客が抱えているであろう課題をChatGPTが予測します。
担当者は、予測された課題を元に、提案を検討できます。
インサイドセールスでのコンタクト活動を記録するプロセスです。
担当者は、顧客情報を収集し、事業内容や会社規模等について入力します。
入力された顧客情報をもとに、顧客が抱えているであろう課題をChatGPTが予測します。
担当者は、予測された課題を元に、提案を検討できます。
最新の顧客マスタを自動で取り込むワークフローです。
Google Sheets 上で保持するマスタデータが Questetra 内の選択肢マスタに自動同期されます。
選択肢マスタの編集権限の有無に関わらず、本フローの実行権限があれば、同期処理を実行できます。
インサイドセールスでのコンタクト活動を記録するプロセスです。
担当者は、リードとコンタクトを取り、画面に沿って導入予定等の情報を入力します。
入力情報からスコアが自動計算されます。
一定条件を満たしたリードのみ営業部隊(フィールドセールス)に渡され、SAL(Sales Accepted Lead)となります。
見積書PDFが自動的に保管・共有されます。〔1.見積内容の起案〕の工程で提出先や明細、総計金額が入力された後、「見積書PDF」が自動生成されます。見積提出後、成約に至った見積書は Box フォルダに自動的にアップロードされます。
ファイルを安全に送信するためのワークフローアプリです。ファイル提供者は、先頭工程でファイルをアップロードします。ファイル共有相手には、ダウンロードフォームのURLがメール通知されます。
起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成され、SharePoint Online にアップロードされます。
受注確認後、SharePoint Online 上の Excel Online 台帳に見積内容・結果が記録されます。
起案された内容で見積書 PDF ファイルが生成されます。
見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは SharePoint Online にアップロードされます。
また SharePoint Online 上の Excel Online で準備された台帳に見積結果が記録されます。
会議事務局がウェブ会議の開催準備をするワークフローです。
事務局は、上司から日程・議題の承認を得ます。承認後、Outlook カレンダーを用いて自動案内されます。
同時に Teams ミーティング URL も通知されます。
HubSpot 通知メールを受信し、顧客アプローチを管理するワークフローです。通知メール記載の企業名、顧客名等がそれぞれ独立したデータで自動格納されます。営業活動に応じてアプローチ結果も格納されます。
物品貸出申請を受け付けるワークフローです。貸出申請時、検索ボタン押下で、指定した物品の貸出状況がリスト表示されます。貸出状況は、貸出中/予約中の申請から期間・利用者が取得され、記載されます。
物品の貸出受付、返却確認をするワークフローです。貸出申請の際にQRコードが発行され、申請者に通知されます。総務部担当者は、貸出・返却時に利用者のQRコードからフォームを表示します。貸出・返却日時をフォームに記載します。
経営会議などで使用される資料を会議参加者と共有するフローです。添付された会議資料ファイルは、自動的にGoogleドライブの共有フォルダにアップロードされます。共有期限になると、ファイルは共有フォルダから削除されます。
会議事務局がウェブ会議の開催準備をするワークフローです。事務局は、上司から日程・議題の承認を得ます。承認後、Googleカレンダーを用いて自動案内されます。同時にMeetアクセスURLも通知されます。
起案された内容で見積書 PDF ファイルが自動生成されます。
見積提出後、成約に至った見積書 PDF ファイルは OneDrive に自動アップロードされます。
顧客マスタの追加・更新を行うワークフローです。
ExcelOnline 上で保持するマスタデータが自動更新され、マスタ追加・更新の履歴が残されます。
依頼者が ExcelOnline 編集権限を持っていなくても依頼できます。
ベンダにメール送付した質問を管理するワークフローです。
質問メールは、件名に自動採番したIDを記載され、ベンダに送付されます。
回答メールを受信し、回答メールの件名内のIDにより、質問メールと回答メールの情報がひもづけされます。
社員が勤務先を登録できるワークフローです。社員は日次で事務所・在宅勤務を登録します。勤務先毎に社員が自動でグルーピング(ロールへ登録)されます。勤務先に合ったロールが作業割当に利用されます。
審査依頼をSlackに自動投稿するワークフローです。申請時、審査担当者を指名します。審査前に作業チームチャンネルへ作業依頼が自動投稿されます。投稿文には担当者のメンションが自動付加されます。