情報管理

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社内報メール送信プロセス

特定メールアドレス(全社MLなど)へ “社内報” を送信する業務プロセスです。「社内勉強会のお知らせ」や「健康診断のお知らせ」が想定されます。起案者は、メール本文の原稿や添付ファイルを登録します。上司は、起案内容を承認します。承認された社内報は、配信予定時刻に自動送信されます。

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おすすめコンテンツ追加・削除

「おすすめコンテンツ」選択肢マスターに選択肢が自動追加されるワークフローです。追加申請者は、コンテンツの基本情報(制作者、ファイル名、ファイルURL)を登録します。責任者が承認すると、登録された情報に基づいて、選択肢マスターが追加更新されます。(削除フローも含まれています)

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選択肢マスター管理プロセス,ウェブコンテンツ

コンテンツ情報が選択肢マスターに追加・変更・削除されるワークフローです。
情報の構成は、URL/作成者/公開日時等です。入力された情報を元にマスターが自動更新されます。
マスターは、ページ更新/アクセス集計業務等で業務データとして利用されます。

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セミナー申込情報削除

kintone アプリのセミナー申込情報が自動的に削除されます。公開フォームからセミナー申込情報の削除申請がされると、削除確認メールが申請者に送信されます。申請者が、メールに記載された削除確認フォームを処理すると、kintone に登録されたセミナー申込情報(申請者のもの)が自動的に削除されます。

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提案書提出管理, 宛先自動記載

顧客向提案書の提出が自動記録されるワークフローです。営業担当者は、リード管理プロセスや提案書作成プロセスから本ワークフローを開始します。提出提案書・顧客情報の指定だけで宛先付提案書がメールで自動送付されます。提案書ファイルは、サムネイル画像ファイル及びPDFが自動で作成され、メールに添付されます。送付先顧客情報に加え、雛形の流用・スクラッチ作成情報が自動記録されます。提案書種類等の提出傾向を把握することができます。

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住所変更届受付管理

住所変更届をメールで受け付けるワークフローです。届出メールのFromアドレスが顧客台帳(Google シート)に存在するか自動確認されます。確認後、本人確認フォームへの誘導メールが届出者へ自動通知されます。届出者は、本人確認フォームで新住所を確認します。本人確認後、営業担当者が顧客台帳を更新します

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セミナー申込受付 3

「セミナー申込受付 2」アプリに機能が追加されました。セミナー参加者がアンケートに回答できるようになります。セミナー終了後、セミナー参加者にアンケート回答依頼メールが送信され、セミナー参加者は、メールに書かれたURLにアクセスすると、アンケートに回答できます。セミナー運営者は、アンケートの回答状況をグラフィカルな画面で確認できます。

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