自動計算付き購買申請管理
購買品申請に加え自動計算機能を自動で付ける事により計算ミスを防ぐ事が出来ます。
提案書提出管理
提案書の提出履歴を管理するプロセスです。
流用作成の場合、提案書の宛先変更・送付PDF/画像生成・メール送付まで自動で行われます。
流用作成でない場合も含め、誰がいつどこ宛に提出したかが記録されます。
営業成果 月間集計プロセス
リード案件の前月進捗が月初にメールで自動通知されるワークフローです。 商談化率、受注件数、担当者別売上金額等がリード管理プロセスから自動集計されます。集計結果は、毎月1日に指定のメールアドレスに送信されます。宛先を営業部員にすることで、前月の目標達成差異を確認できます。
次の業務を自動で開始
「受注登録」プロセスが完了したら、自動的に「請求書発行プロセス」が担当者のタスクとして立ち上がる仕組みです。必ず行う作業を業務別に終わらせるのではなく、繋がりがある業務は、次の作業を自動的に立ち上げる事により、社員は、流れを理解しやすいです。
入社退職 貸与品管理プロセス
有期雇用者の入退社時、社員証等の提供・回収指示を行うワークフローです。雇用期限7日前に各担当部署へ回収作業が自動指示されます。各担当部署は、作業結果のみ記録します。総務部は、指示忘れを気にせず進捗管理ができます。
稟議フロー
外部で管理するリストをもとに承認者を決定する稟議フローです。
申請者が選択したプロジェクトを元に外部リストから承認者情報を取得し、承認者を決定します。
そのため、承認者の変動が多い場合でも対応が容易です。
新サービス最終評価申請
「最終チェック」の際、必要な部署を順番に並べる業務フローではなく並列にして、前の部署の評価を待たずとも評価に取り組めるフローにより評価待ち時間が削減できます。
メルマガ登録受付
メルマガ登録をWebフォームで受け付けるプロセスです。既に登録済でないかをチェックします。登録が完了したら、登録者リストを自動更新します。登録アドレスへメールが届くか確認する仕組みを備えています。
見積自動集計
見積プロセスのデータを取得し、先週発行された見積書の件数・金額合計と一覧をメールで送付します。
毎週月曜朝に自動開始されます。
予め保存しておいた見積プロセスの検索条件を利用します。
Webページ効果測定プロセス
Webページ公開1ヶ月後の効果判定がメールで自動通知されるワークフローです。Webページ制作者は、公開日・PagePathを登録します。公開日の1ヶ月後、実績(PV/セッション数/総合評価)が、GoogleアナリティクスAPIで自動取得され、5段階で自動評価されます。制作者は、客観的な評価を確認し、改善機会を得られます。
請求書保存プロセス, 適格請求書
受領した請求書や領収書を電子保管するためのプロセスです。「電帳法の改正2022」や「インボイスの開始2023」に適応順応するためのワークフローです。請求書の受領者は、「PDF請求書」や「受信した取引データ」にある請求金額等を登録します。上司は、登録された請求内容を承認します。ワークフロー基盤は請求書ファイルを、デジタルデータのまま各種ストレージに保存します。
全自動報告, WordPressページ表示回数
指定ページの「週間表示回数」（PV数）を自動取得し、タイムライン（OpenChat）に自動報告します。毎週繰り返し、月曜日の朝に自動報告します。「累計表示回数」（累計PV数）が1000回を超えると、もしくは報告回数が25回に至ると、自動的に終了します。
問い合わせ対応フロー, 対応者自動調整
顧客からの問い合わせを受け付け、回答します。割振リスト（Google シート）を用い、回答担当者が自動で割り振られます。割振リストは、割振順序・担当者メールアドレスが記載されています。特定の担当者へ割振を多くしたい等の調整をつけることができます。
外部支払プロセス, メール申請
外部支払申請をメールで受け付けるワークフローです。申請者は、請求書ファイルを添付、件名・本文に要件を記載し送信します。メール受信で支払フローが自動開始されます。請求書ファイルは、ファイル名に日時が自動追記され、保存されます。上司の承認を経て経理部が送金手続きを行います。
見積書作成プロセス, 依頼受付公開フォーム
公開フォームで見積依頼を受け付けるワークフローです。顧客は、”商品・個数・提出先” 等の見積依頼を入力します。入力時、顧客は、自動計算された見積額を確認できます。見積依頼後、見積書PDFが自動生成されます。見積書は、顧客に自動でメール送信されます。
トライアル申込受付
トライアル申込をWebフォームで受け付けるワークフローです。
申込者は、公開フォームにメールアドレスを登録します。
ただし、自動的に届けられるメールのURLをクリックし、希望日等を入力する必要があります。
Google Analytics 自動集計
Google Analyticsデータを自動集計する業務プロセスです。
毎週月曜朝に自動起動されます。PVランキングをGoogleシートに出力し、シートへのリンクとランキングのダイジェストをメールで送付します。
貸し出し管理プロセス, 対応者ランダム決定
会社所有物品の貸出申請を受け付けるワークフローです。全従業員が、公開フォームで申請可能です。総務部の物品管理担当者が物品の貸出を行います。担当者は、スタッフリスト（Google シート）からランダムに自動決定されます。貸し出し希望者が物品を登録すると担当者が承認／記録し、物品の貸し出しが申請者にメール通知されます。返却予定は年月で管理され、返却予定月にはメールで貸し出し終了が自動的に通知されます。担当者は、「3.返却確認」工程で返却済であることを記録します。