汎用申請受付ワークフロー
介護休業届や休職届、名刺作成等の汎用業務申請承認ワークフローです。 申請業務に応じた申請内容のテンプレートが自動的にセットされます。 管理部門が多種の申請業務をまとめて管理することができます。
介護休業届や休職届、名刺作成等の汎用業務申請承認ワークフローです。 申請業務に応じた申請内容のテンプレートが自動的にセットされます。 管理部門が多種の申請業務をまとめて管理することができます。
Google スプレッドシートにテーブル型データ項目の内容を追記して、集計値を取得します。スプレッドシートの設定により、様々な集計を自動で行なえます。
新規Userの操作ログを効率よくモニタできるワークフローアプリです。カスタマーサクセスのStaffは『ログを確認する』の工程で「前日の操作ログ」を確認し、顧客が必要としているであろうサポートや情報(チュートリアル・サンプルなど)を素早く提供します。「問題発生を待つ組織」ではなく「未然に防止する組織」向けのアプリです。
kintone アプリのセミナー申込情報が自動的に削除されます。公開フォームからセミナー申込情報の削除申請がされると、削除確認メールが申請者に送信されます。申請者が、メールに記載された削除確認フォームを処理すると、kintone に登録されたセミナー申込情報(申請者のもの)が自動的に削除されます。
毎朝 8:00 に資料請求などから1日後、5日後、10日後のリードにステップメールが自動送信されます。管理者は、タイマー開始イベントに接続された「◯日後メール基本情報」でメールの件名、本文を設定します。また、メールの送信先は「送信リスト抽出」で設定されたアプリとデータ項目から抽出されます。
受注後1ヶ月の間、顧客へ利用支援サービスを毎週自動案内するワークフローです。自動集計された利用頻度に応じて案内する利用支援サービスが決められます。低調な顧客へはビデオチャットを、好調な顧客へは活用例ブログ等が案内されます。
サービス利用が低調な顧客に、サポートサービスについて自動案内するプロセスです。
稼働開始2週間のアクセス数値が参照され、PV数が100を下回る場合、サポート内容案内メールが自動送信されます。
「値引き」に対応した受注報告プロセスです。営業担当者は、受注した内容を「登録」します。登録者の上司は、受注内容を「承認」もしくは「差戻」を選択します。なお 製品受注額が100万円を超える場合は、役員へ受注内容が自動的にメール通知されます。
2つのステータスで購買意欲を管理するシンプルなTrackingフローです。リード獲得担当がメールアドレスを登録すると『見込顧客メーリングリスト』(Googleグループ)へ自動登録されます。インサイドセールスが顧客ステータスを〔応答アリ〕に変更すれば、自動的に『有望見込顧客メーリングリスト』に登録されます。なお、受注シグナルを受信した場合、あるいは60日が経過した場合、当該メールアドレスが両MLから自動削除されます。
トライアル利用実績(ログ)によって「アプローチする価値がある見込顧客」が自動的に選別されます(PQL抽出:Product Qualified Lead)。選別の指標には、Google Analytics API から得られる Sessions が利用されます。
Salesforce の取引先レコードを追加・更新するワークフローです。新規登録の場合、 取引先レコードが取引先オブジェクトに追加されます。登録情報変更の場合、取引先レコードが更新されます。試用版の申し込み、新規受注時のワークフローから自動で開始されることを想定しています。
Salesforce 取引先オブジェクトが取引先選択肢マスタに自動で取り込まれるワークフローです。毎日 AM 7:00 に自動で開始されます。Salesforce 取引先オブジェクトは、様々なワークフローや Salesforce 直接入力から追加・変更・削除されます。毎日 AM 7:00 時点、最新の取引先情報が様々なワークフローで選択肢データとして利用されます。
顧客向提案書の提出が自動記録されるワークフローです。営業担当者は、リード管理プロセスや提案書作成プロセスから本ワークフローを開始します。提出提案書・顧客情報の指定だけで宛先付提案書がメールで自動送付されます。提案書ファイルは、サムネイル画像ファイル及びPDFが自動で作成され、メールに添付されます。送付先顧客情報に加え、雛形の流用・スクラッチ作成情報が自動記録されます。提案書種類等の提出傾向を把握することができます。
プレゼンテーションの「サムネイルPNG」と「フルPDF」を自動生成し、指定メールアドレスに添付送信します。送信されるまでには1時間の「レビュータイム」が入ります。レビュータイムにおいてチームメンバは、ミスタイプを指摘したり、レビュータイムを短縮したりすることができます。
指定期間におけるページ人気度をランキング形式でレポートします。ページビュー数、ページ別訪問数、セッション数、閲覧開始数の詳細をTSV形式で確認することも可能です。filtersExpression も利用できます。