打合せ報告プロセス

打合せ報告プロセス 20230915

営業担当が顧客と打合せした結果を記録・共有するプロセスです。営業担当は、事前に予定を登録し、実施後に結果を入力します。入力後、打合せ結果が関係者に自動でメール共有されます。

作業担当者（スイムレーンの数：2）

営業担当者（確定）
- 報告を行う営業部のメンバ（プロセスデータ項目で指定され、誰なのかが確定している状態）。
営業担当者
- 報告を行う営業部のメンバ。

仕事の流れ（ワークフロー図の複雑度：9）

11.予定入力
- 営業部のメンバは、打合せ予定を入力します。
522′.結果入力
- 営業部のメンバは、（予定入力をとばして）打合せ結果を入力します。
32.結果入力
- 営業部のメンバは、打合せ結果を入力します。

受け渡しされるビジネスプロセス変数（データ項目の数：21）

営業担当者q_user6*
- ${processInstance.initQuserId}
リード種別q_leadKind12
- 打合せ相手（顧客/リード）の種別を格納します。
顧客担当者名q_name1*
- 打合せ相手（顧客/リード）の担当者名を格納します。
顧客組織名称q_organization2*
- 打合せ相手（顧客/リード）の組織名を格納します。
メールアドレスq_email0
- 打合せ相手（顧客/リード）の担当者のメールアドレスを格納します。
電話番号q_tel3
- 打合せ相手（顧客/リード）の担当者の電話番号を格納します。
顧客ロケーションq_location5*
- 打合せ相手（顧客/リード）の担当者のロケーションを格納します。
顧客規模q_scale39
- 打合せ相手（顧客/リード）の組織規模を格納します。
案件初動種別q_isFirst40*
- 打合せ相手（顧客/リード）との案件として、初めての打合せかどうかを格納します。
打合せ手段q_meetingKind38*
- どういう方法で打合せを実施したかを格納します。
打合せ予定日 q_date 9
打合せ実施日 q_dateResult 11 *
打合せ目的q_purpose37*
- 打合せ目的（選択肢から選択）を格納します。
打合せ時間q_time41*
- 打合せにかかった時間を格納します。
- 60
打合せ目的詳細q_purposeDetail20*
- 打合せ目的詳細（文章）を格納します。
打合せ内容/報告q_report21*
- 打合せ結果（文章）を格納します。
- ＜確認すべきこと＞・課題・対象業務・規模・スケジュール・主管部署・関係者の相関説明・競合製品
今後のアクションq_nextAction22*
- 打合せ後のアクション・予定（文章）を格納します。
添付資料q_file23
- 今回の打合せ向けに作成した資料や、打合せ相手（顧客/リード）から受領した資料を格納します。
渡した資料q_document25
- 打合せ相手（顧客/リード）に提示した資料を格納します。
渡した資料　その他詳細 q_documentOther 26
補足・メモなど q_memo 27

フィールド名, Num, 初期値

Download

打合せ報告プロセス.qar （最新）
meeting-report-20230915-ja.qar (2023-09-15)
- meeting-report-20230915-ja.csv （データ項目定義インポート用）

Basic でもご利用いただけます。

Arrangement Tips

関係者への共有について、メールではなく Questetra の社内 SNS 機能「オープンチャット」や Slack 等の外部チャットサービスに自動投稿するよう改良可能です。
「開始: Google カレンダー: 予定開始時」を使って、カレンダ予定と連動させて自動開始するよう改良可能です。
※ただし、上記どちらについても、改良する場合 Advanced 以上が必要となります